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Como registrar atividades de vendas com seu AI e Clientify

Conecte o Clientify ao seu cliente de IA uma única vez. Depois disso, você transforma conversas de chat em registros no CRM instantaneamente.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso registrar atividades de vendas usando minha IA?

Você conta para sua IA o que aconteceu em uma chamada ou reunião, e ela usa o MCP do Clientify para criar um novo registro de atividade. Isso mantém seu funil de vendas atualizado sem que você precise trocar de aba para digitar notas.

Onde seus dados chegam.

Os resultados do seu chat.

A IA mapeia sua conversa para registros específicos no Clientify.

ATUALIZAÇÃO DE CRM

Novos logs de atividade

A IA usa o create_activity para transformar seus resumos de reunião em registros formais no Clientify.

FUNIL

Histórico de contato atualizado

Cada chamada ou tarefa que você descreve é anexada automaticamente ao contato ou lead correto.

AUDITORIA

Listas de atividades

Você pode pedir para sua IA listar interações recentes usando o list_activities para ver o que está pendente.

HUMANO

Revisar e verificar

Você confere o painel do Clientify para garantir que a IA capturou os detalhes e datas corretamente.

O fluxo

O que sua IA faz quando uma atividade chega.

A IA cuida da entrada de dados para que você foque apenas na conversa.

  1. Analisar a interação

    Sua IA lê seu chat para identificar o contato, o tipo de atividade e as notas.

    list_activities

  2. Localizar registros

    A IA consulta sua estrutura atual do Clientify para encontrar o contato ou lead correto para o registro.

    list_activities

  3. Criar o registro

    A IA envia as notas da reunião, detalhes da chamada ou descrições de tarefas para o Clientify.

    create_activity

  4. Confirmar entrada

    A IA avisa que a atividade foi registrada com sucesso no CRM.

    create_activity

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para acionar as ferramentas do Clientify.

Pontos de partida

Substitua as informações entre colchetes pelos detalhes reais da sua reunião.

Clientify Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_RjS91sCrYK1v17G4h91YPxnLXOudBP3OD0qwtrKB/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Clientify capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "clientify-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_RjS91sCrYK1v17G4h91YPxnLXOudBP3OD0qwtrKB/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Registre uma chamada com [Nome do Contato] sobre [Assunto] e adicione estas notas: [Notas]

  • Crie uma tarefa de acompanhamento para [Nome do Contato] para [Descrição da Tarefa] em [Data]

  • Liste minhas atividades recentes de [Nome do Contato] para eu ver o que discutimos

  • Adicione uma nota de reunião para [Nome do Contato] sobre a discussão do [Nome do Projeto]

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Clientify uma vez e depois é só pedir.

Basta vincular sua conta pelo painel da Vinkius. Suas credenciais ficam criptografadas e você estará pronto para registrar atividades no seu cliente de IA favorito imediatamente.

Conectar Clientify à sua IA

FAQ

Como a tarefa funciona

  • 01

    A IA pode excluir atividades antigas no Clientify?

    Não. A IA só tem permissão para criar novas atividades ou listar as existentes.

  • 02

    A IA vai alterar meus dados de contato existentes?

    Não. Este MCP é limitado a criar e listar atividades, não a editar perfis de contatos.

  • 03

    Como a IA sabe em qual contato deve registrar a atividade?

    Você deve mencionar o nome ou o ID do contato no seu prompt para que a IA encontre o registro correto.

  • 04

    Posso usar isso para atualizar as etapas do meu funil de vendas?

    Não. As ferramentas atuais permitem apenas a criação e listagem de logs de atividades.

  • 05

    A IA grava minhas chamadas do Zoom automaticamente?

    Não. Você precisa dizer manualmente para sua IA o que aconteceu na chamada para que ela registre a atividade.

  • Mais dúvidas sobre o Clientify? A página do Connector responde. Veja tudo o que o Clientify Connector pode fazer

Conecte Clientify ao Claude, Cursor, ChatGPT e outros