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  • DESPESA
  • REVISÃO
  • PROCESSO

Como lançar horas e despesas no Clio com sua IA

Conecte o Clio uma única vez e use suas notas para preencher os registros de faturamento.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como transformar minhas notas em lançamentos no Clio?

Sua IA lê suas notas de reunião ou resumos digitados e usa a ferramenta create_activity para enviar os detalhes ao Clio. Você obtém registros de horas e despesas precisos sem precisar digitar tudo manualmente. Veja como funciona.

Onde seus dados chegam.

O que suas notas geram.

A IA cuida da entrada de dados, deixando para você apenas a revisão dos resultados.

TEMPO

Lançamentos de horas

A IA extrai durações e descrições do seu texto, criando novos registros de tempo nos processos do Clio.

DESPESA

Registros de despesas

Custos mencionados em suas notas são convertidos em lançamentos de despesas, mantendo o faturamento do cliente atualizado.

REVISÃO

Verificação humana

A IA não finaliza nada sem você. Você revisa os detalhes preparados antes que sejam registrados oficialmente.

PROCESSO

Organização de processos

A IA vincula suas notas ao processo correto no Clio, garantindo que cada minuto seja cobrado do cliente certo.

O fluxo

O que sua IA faz ao receber as notas.

A IA serve como uma ponte entre seus pensamentos e o banco de dados do Clio.

  1. Analisar notas

    Sua IA varre o texto para encontrar menções específicas de tempo gasto, tarefas realizadas ou valores gastos.

    create_activity

  2. Vincular ao processo

    O agente identifica a qual cliente ou processo a atividade pertence com base no contexto das suas notas.

    create_activity

  3. Criar registros

    A IA utiliza a ferramenta específica para gravar os dados de tempo ou despesa na sua conta do Clio.

    create_activity

  4. Confirmar lançamento

    A IA avisa que o lançamento foi feito com sucesso, permitindo que você siga para a próxima tarefa.

    create_activity

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para ativar a conexão com o Clio.

Pontos de partida

Estes são modelos iniciais. Substitua o texto entre colchetes pelos nomes dos processos ou detalhes reais das suas notas.

Clio Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_HywW0QPPo5K0g8LvgyAoQsgDcmxhkbbo9qLrcm6g/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Clio capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "clio-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_HywW0QPPo5K0g8LvgyAoQsgDcmxhkbbo9qLrcm6g/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Lance 0,5 horas de pesquisa para o processo Smith com base nestas notas: [cole as notas]

  • Crie um lançamento de despesa no Clio para a taxa de protocolo de $45 mencionada nesta transcrição.

  • Analise minhas notas da reunião de hoje com a Johnson Corp e crie os lançamentos de tempo necessários no Clio.

  • Acabei de passar 2 horas redigindo o contrato para o caso Miller. Adicione isso ao Clio.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Clio uma vez e pronto.

Clique no link para conectar sua conta. Seu login permanece criptografado em nosso sistema. Após a conexão, basta usar qualquer um dos comandos acima.

Conectar o Clio à sua IA

FAQ

Como a ferramenta funciona.

  • 01

    A IA pode excluir lançamentos de tempo já existentes no Clio?

    Não. A IA só tem permissão para criar novas atividades. Ela não pode modificar ou excluir o que já está no seu sistema.

  • 02

    A IA decide sozinha qual processo deve ser faturado?

    A IA tenta identificar o processo pelas suas notas, mas você deve sempre conferir se ela escolheu o correto antes de prosseguir.

  • 03

    Consigo lançar despesas dessa forma?

    Sim. Se suas notas contiverem informações de custos, a IA pode criar os registros de despesas no Clio.

  • 04

    Ela vai faturar meus clientes automaticamente?

    Não. A IA apenas cria os lançamentos de tempo e despesa. O processo de faturamento e emissão de notas fiscais continua sendo controlado por você dentro do Clio.

  • 05

    Preciso manter o Clio aberto?

    Não. Uma vez estabelecida a conexão, seu cliente de IA se comunica com o Clio em segundo plano.

  • Mais dúvidas sobre o Clio? A página do Connector responde. Veja tudo o que o Connector do Clio pode fazer

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