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Como gerenciar dados de clientes e processos com sua IA

Conecte o Clio ao seu cliente de IA uma única vez. Depois disso, você poderá atualizar os registros do seu escritório apenas conversando com seu agente.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso gerenciar meus dados do Clio com IA?

Você pode pedir para sua IA criar novos contatos, abrir processos ou encontrar pessoas no seu diretório. Isso permite realizar tarefas essenciais do Clio por meio de um chat. Veja abaixo como essas ações funcionam no seu sistema.

Destinos dos dados

Onde suas atualizações são aplicadas.

Sua IA envia as instruções diretamente para o Clio.

CONTATOS

Novos registros de contatos

A IA adiciona novas pessoas ao seu diretório. Você mantém listas de contatos atualizadas sem precisar digitar dados manualmente.

PROCESSOS

Criação de novos processos

A IA abre novos processos para seus casos. Sua lista de processos permanece atualizada conforme você trabalha.

DIRETÓRIO

Busca de clientes

A IA localiza pessoas específicas no seu banco de dados. Você obtém as informações necessárias sem precisar navegar por menus.

HUMANO

Supervisão manual

A IA realiza a inserção, mas você decide quais detalhes estão corretos. Você mantém o controle final sobre os dados do escritório.

O fluxo

O que sua IA faz quando você solicita.

Seu agente interpreta seus pedidos e executa as ferramentas correspondentes do Clio.

  1. Localizar pessoas existentes

    A IA verifica seu diretório atual para ver se a pessoa mencionada já está cadastrada.

    search_contacts

  2. Criar novos contatos

    Se a pessoa for nova, a IA cria o perfil dela no Clio.

    create_contact

  3. Abrir novos processos

    A IA configura um novo registro de processo assim que o contato é identificado.

    create_matter

  4. Verificar o trabalho

    A IA confirma que o processo foi criado com sucesso e está pronto para uso.

    create_matter

Teste

Copie estes exemplos para começar.

Use estes comandos para acionar ações no Clio.

Pontos de partida

Substitua os nomes e e-mails pelas informações reais do seu cliente.

Clio Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_HywW0QPPo5K0g8LvgyAoQsgDcmxhkbbo9qLrcm6g/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Clio capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "clio-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_HywW0QPPo5K0g8LvgyAoQsgDcmxhkbbo9qLrcm6g/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Crie um novo contato para Marcus Thorne com o e-mail m.thorne@example.com

  • Abra um novo processo para o caso Henderson sobre a disputa de contrato

  • Busque nos meus contatos por um cliente chamado Elena Rodriguez

  • Adicione um novo contato para Blue Sky Inc e abra um processo para o litígio que está por vir

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Clio uma vez e depois é só pedir.

Siga o link para conectar sua conta. Seu login permanece criptografado em nosso sistema, e você pode encontrar o passo a passo completo na página do Connector.

Conectar o Clio à sua IA

FAQ

Como esta tarefa funciona

  • 01

    A IA pode excluir meus contatos existentes?

    Não. A IA só pode criar novos contatos ou pesquisar os existentes. Ela não pode excluir nenhum dado do Clio.

  • 02

    A IA pode editar um processo que já está aberto?

    Não. A IA é limitada à criação de novos processos. Ela não pode modificar ou atualizar informações em processos já existentes.

  • 03

    A IA vai criar contatos duplicados?

    A IA utiliza ferramentas de busca para verificar se a pessoa já existe primeiro, mas você deve sempre conferir os resultados para garantir a precisão.

  • 04

    Isso funciona com qualquer cliente de IA?

    Sim, funciona com qualquer cliente compatível com MCP, como Claude, Cursor ou Windsurf.

  • 05

    Posso pedir para a IA resumir meus processos?

    Não. As ferramentas atuais foram projetadas para criar e pesquisar dados, não para ler ou resumir o histórico de processos.

  • Mais dúvidas sobre o Clio? A página do Connector responde. Veja tudo o que o MCP do Clio pode fazer

Conecte Clio ao Claude, Cursor, ChatGPT e outros