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Como buscar dados de leads com sua IA usando o Close

Conecte o Close ao seu cliente de IA uma única vez. Depois disso, você consulta dados de leads direto pela janela de chat.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como obtenho detalhes e o status dos leads?

Você pede ao seu assistente de IA o lead específico que procura, e ele extrai as informações de contato e o status direto do Close. Isso permite visualizar o estágio de cada prospect sem precisar trocar de aba. Você terá os detalhes exatos para sua próxima ação.

Resultados

O que sua IA entrega

A IA cuida da busca de dados para você focar na conversa.

DADOS

Contatos instantâneos

A IA busca nomes, e-mails e telefones de leads específicos. Você recebe a informação exata para o contato.

STATUS

Estágio atual do lead

Saiba em tempo real onde o lead está no seu funil. Isso mantém o contexto atualizado durante as chamadas.

LISTAS

Visão geral de leads

Peça uma lista de leads para ter uma visão ampla dos seus prospects. É um jeito rápido de escanear seu funil.

HUMANO

Atualizações manuais

A IA apenas lê e recupera dados. Você ainda precisa atualizar manualmente os estágios ou notas no Close.

O fluxo

O que sua IA faz ao pedir dados de leads.

A IA funciona como uma ponte entre seu chat e sua conta no Close.

  1. Localizar leads

    A IA varre sua conta no Close para encontrar os leads ou grupos que você mencionou.

    list_close_leads

  2. Buscar informações

    Assim que o lead é identificado, a IA extrai os detalhes específicos dele.

    get_lead_details

  3. Resumir status

    A IA analisa a posição atual do lead no seu processo de vendas.

    get_lead_details

  4. Exibir resultados

    A IA mostra as informações de contato e o status direto na sua interface de chat.

    get_lead_details

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para interagir com seus dados do Close.

Pontos de partida

Estes são apenas pontos de partida. Substitua os nomes e estágios pelos dados reais do seu Close.

Close Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_NDWFJozLhyVYhsG4Rd3EHbVUHD0aTWo7gcAufNM1/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Close capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "close-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_NDWFJozLhyVYhsG4Rd3EHbVUHD0aTWo7gcAufNM1/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Mostre todos os meus leads no estágio 'Qualified'.

  • Qual é o e-mail do lead chamado Sarah Jenkins?

  • Me dê a atualização de status do lead da Acme Corp.

  • Liste meus leads mais recentes desta semana.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Close uma vez e pronto.

Basta seguir o link para conectar. Seu login permanece criptografado e você pode ver os detalhes técnicos na página do Connector.

Conectar Close à sua IA

FAQ

Como funciona esta tarefa

  • 01

    A IA pode alterar o status de um lead?

    Não. A IA apenas recupera informações. Você deve alterar os status manualmente no Close.

  • 02

    A IA pode excluir leads da minha conta?

    Não. Este Connector é apenas de leitura. Ele não pode excluir ou modificar nenhum registro.

  • 03

    Como a IA encontra o lead correto?

    Ela utiliza os nomes ou identificadores que você fornecer para buscar na sua lista de leads do Close.

  • 04

    Preciso manter a aba do Close aberta?

    Não. Uma vez conectado, seu cliente de IA se comunica com o Close em segundo plano.

  • 05

    Consigo ver campos personalizados?

    Sim, desde que esses campos façam parte dos detalhes do lead recuperados pela ferramenta.

  • Mais dúvidas sobre o Close? Veja tudo o que o Close Connector pode fazer

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