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Como gerenciar perfis de clientes com sua IA

Conecte o Daftra à sua IA uma única vez. Depois disso, você controla todos os dados dos seus clientes por comandos simples de chat.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Consigo gerenciar clientes do Daftra com minha IA?

Sim. Você pode criar novos registros de clientes ou buscar informações de contato específicas usando comandos de texto simples. Veja abaixo como a IA realiza buscas e cadastros.

Resultados de dados

Para onde vão seus dados

A IA gerencia o fluxo de informações entre o seu chat e o Daftra.

NOVOS DADOS

Criação instantânea de clientes

Informe à sua IA sobre um novo cliente. Ela envia os detalhes direto para o Daftra para criar um novo perfil.

BUSCAS

Recuperação rápida de contatos

Peça os dados de uma pessoa específica. A IA encontra o perfil correto e extrai as informações que você precisa.

LISTAS

Visão geral dos clientes

Solicite uma lista de seus clientes. Sua IA busca a lista atualizada no Daftra para sua revisão.

HUMANO

Limpeza manual de dados

A IA não deleta nem edita registros em massa. Auditorias complexas ou exclusões devem ser feitas diretamente na interface do Daftra.

O fluxo

O que sua IA faz ao pedir atualizações de clientes.

A IA traduz suas mensagens de chat em ações específicas no banco de dados.

  1. Identificar o pedido

    Sua IA analisa sua mensagem para entender se você quer adicionar alguém novo ou encontrar alguém que já existe.

    list_clients

  2. Encontrar a pessoa certa

    Se você estiver procurando alguém, a IA varre o banco de dados do Daftra para encontrar o nome informado.

    search_clients_by_name

  3. Extrair os dados

    Assim que o perfil correto é encontrado, a IA captura os detalhes de contato que você solicitou.

    get_client_details

  4. Gravar no banco de dados

    Ao fornecer informações de um novo cliente, a IA envia esses dados para um novo registro no Daftra.

    create_client

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para testar a conexão.

Pontos de partida

Estes são exemplos básicos. Substitua os nomes e detalhes pelas informações reais dos seus clientes.

Daftra Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_hTJaK4AxVQzwUOrwSuucJ1bZrjyijm3qWEYI7xre/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Daftra capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "daftra-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_hTJaK4AxVQzwUOrwSuucJ1bZrjyijm3qWEYI7xre/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Crie um novo cliente no Daftra para Sarah Jenkins com o e-mail sarah.j@email.com

  • Encontre os dados de contato de Michael Chen no Daftra

  • Mostre uma lista de todos os meus clientes no Daftra

  • Busque pelo cliente chamado Robert Miller

  • Claude
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  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Daftra uma vez e comece a perguntar.

Siga o link para vincular sua conta. Suas credenciais ficam criptografadas e você poderá conversar com o Daftra imediatamente.

Conectar Daftra à sua IA

FAQ

Como o MCP da Daftra funciona

  • 01

    A IA pode excluir um perfil de cliente?

    Não. Não há ferramenta disponível para excluir registros, portanto, você deve fazer isso manualmente no Daftra.

  • 02

    Consigo atualizar o número de telefone de um cliente existente?

    Não. As ferramentas atuais permitem apenas criar novos clientes ou recuperar informações existentes.

  • 03

    A IA exige que eu formate os dados de um jeito específico?

    Não. Você pode usar linguagem natural. A IA cuida da tradução para o formato de dados exigido.

  • 04

    A IA consegue ver todos os meus dados de clientes?

    A IA só consegue ver os dados específicos que ela recupera por meio das ferramentas que você aciona no chat.

  • 05

    A IA vai criar clientes duplicados se eu pedir duas vezes?

    Se você usar o comando de criação, um novo registro será feito. O ideal é buscar pelo cliente primeiro para verificar se ele já existe.

  • Mais dúvidas sobre o Daftra? Veja tudo o que o MCP da Daftra pode fazer

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