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  • ATIVOS
  • RESUMO
  • HUMANO

Como monitorar fundos e portfólios com sua IA

Conecte o Dynamo Software ao seu cliente de IA para extrair dados de fundos em tempo real. Com a conexão feita, seu agente cuida da busca de dados para você focar nos números.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso monitorar meus fundos e portfólios com IA?

Seu agente utiliza o Dynamo Software para identificar fundos de alto valor e contar ativos em seus portfólios. Você obtém visibilidade imediata das suas posições por meio de comandos simples no chat. Esse processo entrega resultados específicos e diretos.

Resultados de dados

Onde seus dados chegam.

Seu agente transforma seus pedidos nestes resultados específicos.

AVALIAÇÃO

Listas de fundos de alto valor

A IA identifica fundos que atendem aos seus critérios de avaliação. Você recebe uma lista direta das suas posições mais valiosas.

ATIVOS

Contagem de ativos por portfólio

Seu agente calcula o número total de ativos em seus portfólios. Isso ajuda você a acompanhar a concentração de ativos rapidamente.

RESUMO

Visão geral dos portfólios

A IA agrega dados de todos os seus portfólios no Dynamo. Você recebe um panorama claro da sua distribuição atual de ativos.

HUMANO

Revisão manual

Você valida as descobertas da IA com seus registros principais. Isso garante que os dados estejam de acordo com suas necessidades de relatório.

O fluxo

O que sua IA faz quando recebe o pedido.

Seu agente atua como a ponte entre o seu chat e os dados do Dynamo Software.

  1. Encontrar fundos principais

    O agente varre seus registros para encontrar fundos que atingem suas metas de avaliação.

    list_high_valuation_funds

  2. Acessar portfólios

    Sua IA extrai a lista dos portfólios que você deseja inspecionar.

    list_dynamo_portfolios

  3. Contar ativos

    O agente analisa os portfólios selecionados para totalizar os ativos.

    list_dynamo_portfolios

  4. Apresentar dados

    A IA organiza as informações de fundos e ativos em uma resposta legível.

    list_high_valuation_funds

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para iniciar.

Pontos de partida

Estes são exemplos iniciais. Substitua os nomes de fundos ou portfólios pelos seus próprios.

Dynamo Software Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_7YTBIbj3tFQd4GtNiuQDmWeaPRwks6AhiswIo24J/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Dynamo Software capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "dynamo-software-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_7YTBIbj3tFQd4GtNiuQDmWeaPRwks6AhiswIo24J/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Mostre-me os fundos de alto valor no Dynamo Software.

  • Liste meus portfólios do Dynamo e a contagem de ativos de cada um.

  • Quais fundos na minha conta do Dynamo possuem as maiores avaliações?

  • Quantos ativos existem atualmente nos meus principais portfólios de investimento?

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Dynamo Software uma vez e depois é só perguntar.

Vincule sua conta uma única vez e suas credenciais permanecerão criptografadas. A lista completa de ações disponíveis está na página do Connector.

Conectar Dynamo Software à sua IA

FAQ

Como esta tarefa funciona.

  • 01

    A IA pode alterar as avaliações dos meus fundos?

    Não. A IA apenas lê os dados. Ela não pode editar ou atualizar nenhum registro no Dynamo Software.

  • 02

    Posso usar isso com Claude ou Cursor?

    Sim. Você pode usar com qualquer cliente compatível com MCP, como Claude, Cursor ou Windsurf.

  • 03

    A IA deleta algum dos meus portfólios?

    Não. A IA não tem capacidade de deletar ou remover dados da sua conta.

  • 04

    A IA pode adicionar novos ativos aos meus portfólios?

    Não. As ferramentas permitem apenas que a IA liste fundos e portfólios existentes.

  • 05

    O Vinkius armazena meu login do Dynamo?

    Não. O Vinkius gerencia a conexão de forma segura para que suas credenciais fiquem criptografadas.

  • Mais dúvidas sobre o Dynamo Software? A página do Connector responde. Veja tudo o que o Connector do Dynamo Software pode fazer

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