• ATIVIDADE
  • NOTAS
  • LEADS
  • HUMANO

Como registrar atividades e notas com seu AI e Follow Up Boss

Conecte seu agente ao Follow Up Boss uma única vez. Depois disso, basta dizer ao seu AI o que aconteceu na reunião e ele cuida do preenchimento dos dados.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como registro atividades e notas com meu AI?

Conte ao seu AI os detalhes de uma reunião ou chamada, e ele atualizará o perfil do lead e o histórico de atividades no Follow Up Boss. Você terá um CRM organizado sem precisar digitar manualmente após cada visita. Este resumo mostra como os dados saem do seu chat e vão para o seu banco de dados.

Onde seus dados chegam.

Atualizações e registros no CRM.

O AI mapeia suas notas faladas ou digitadas para campos específicos do CRM.

ATIVIDADE

Registros de atividade atualizados

O AI registra o evento específico como uma nova atividade. Isso mantém sua linha do tempo cronológica e precisa.

NOTAS

Notas internas do cliente

Preferências e detalhes de reuniões vão direto para a seção de notas internas. Você os encontrará exatamente onde espera.

LEADS

Perfis de leads limpos

Os detalhes do cliente são atualizados para refletir novas informações. Isso garante que seus contatos estejam sempre em dia.

HUMANO

Revisão necessária

Você decide se uma nota está pronta para ser salva. O AI prepara a entrada, mas você mantém o controle sobre o estado final do CRM.

O fluxo

O que seu AI faz quando os detalhes chegam.

O AI atua como uma ponte entre sua conversa e seus registros no CRM.

  1. Identificar o lead

    O AI busca a pessoa específica sobre quem você está falando para garantir que os dados caiam no perfil correto.

    get_lead_details

  2. Registrar o evento

    O AI grava a interação específica, como uma visita ou chamada telefônica, no histórico do lead.

    log_lead_activity

  3. Salvar preferências

    Detalhes específicos sobre o que um cliente deseja ou precisa são adicionados como notas internas.

    add_internal_note

  4. Confirmar entrada

    O AI apresenta a nota ou atividade rascunhada para sua aprovação antes de finalizar o registro.

    add_internal_note

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para acionar a conexão com o Follow Up Boss.

Pontos de partida

Substitua o texto entre colchetes pelos nomes reais dos clientes ou detalhes específicos da reunião.

Follow Up Boss Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_TJKgnwMTyqxRw68Jtb4ylw8G067WY0mVk1zNfvSy/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Follow Up Boss capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "follow-up-boss-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_TJKgnwMTyqxRw68Jtb4ylw8G067WY0mVk1zNfvSy/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Registrar uma nova atividade para Sarah Jenkins: acabei de fazer uma visita na Maple St, 123.

  • Adicionar uma nota interna ao lead John Doe: ele procura uma casa de 3 quartos com piscina.

  • Acabei de falar com Mike Ross. Registre esta chamada e anote que ele quer se mudar até julho.

  • Busque os detalhes do cliente Elena Rodriguez e adicione uma nota sobre o aumento do orçamento dela.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Follow Up Boss uma vez e depois é só pedir.

Clique no link para autorizar a conexão. Seu login permanece criptografado e seguro. Você pode ver a lista completa de ferramentas na página do Connector.

Conectar Follow Up Boss ao seu AI

FAQ

Como esta tarefa funciona.

  • 01

    O AI pode excluir notas existentes no Follow Up Boss?

    Não. O AI só pode adicionar novos registros de atividade e novas notas internas.

  • 02

    O AI altera automaticamente as informações de contato do lead?

    Não. O AI usa as ferramentas para adicionar notas e registrar atividades, mas não modifica campos essenciais como telefone ou e-mail.

  • 03

    Como o AI sabe qual lead atualizar?

    Você diz o nome do lead ao AI, e ele usa a ferramenta de busca para encontrar o perfil correspondente no seu CRM.

  • 04

    Minhas notas serão privadas?

    Sim. O AI adiciona as notas na seção interna do perfil do lead, exatamente como você faria manualmente.

  • 05

    Posso usar isso com qualquer cliente de AI?

    Sim, desde que você use um cliente compatível com MCP, como Claude, Cursor ou Windsurf.

  • Mais dúvidas sobre o Follow Up Boss? A página do Connector responde. Veja tudo o que o Follow Up Boss Connector pode fazer

Conecte Follow Up Boss ao Claude, Cursor, ChatGPT e outros