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Como verificar faturas e contratos com sua IA e HaloPSA

Conecte o HaloPSA ao seu cliente de IA uma única vez. Depois disso, você consulta dados de cobrança e contratos em tempo real por meio de um chat simples.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso consultar faturas e contratos no HaloPSA usando IA?

Sua IA acessa os dados do HaloPSA para encontrar detalhes de clientes, termos de contrato e status de faturas. Você recebe respostas imediatas sobre cobranças sem sair da janela de chat, sabendo exatamente o que está pendente ou coberto.

Resultados de dados

O que sua IA entrega

As informações específicas que seu agente extrai do HaloPSA.

DADOS DE CLIENTE

Perfis de clientes

A IA identifica o cliente correto no seu sistema. Você tem uma visão clara de com quem está falando.

CONTRATOS

Termos de serviço

A IA busca contratos de serviço ativos. Você saberá exatamente o que está incluso no plano atual.

FATURAS

Status de cobrança

A IA consulta o histórico de faturas recentes. Você confirma se os pagamentos estão pendentes ou atrasados.

HUMANO

Atualizações manuais

A IA apenas lê os dados. Você ainda precisa editar contratos ou emitir novas faturas manualmente no HaloPSA.

O fluxo

O que sua IA faz ao receber o pedido.

A IA segue um caminho lógico para encontrar as informações de cobrança que você precisa.

  1. Identificar o cliente

    A IA busca o cliente mencionado no chat para garantir que todos os dados seguintes pertençam à conta correta.

    list_clients

  2. Localizar contratos de serviço

    Após identificar o cliente, a IA encontra todos os contratos de serviço ativos vinculados àquela conta.

    list_contracts

  3. Consultar histórico de faturas

    A IA extrai os registros de cobrança mais recentes para ver o que foi enviado e o que está em aberto.

    list_invoices

  4. Resumir informações

    A IA apresenta os termos do contrato e o status da fatura em um resumo direto para você usar na sua chamada.

    list_invoices

Teste

Copie estes exemplos para começar.

Use estes comandos para agilizar o processo.

Pontos de partida

Substitua os nomes entre colchetes pelos nomes reais do seu cliente ou contrato.

HaloPSA Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_BrAcH9qdR6aujSJXX0XF2XDz9Aj5af1FlhpXeO5C/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — HaloPSA capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "halopsa-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_BrAcH9qdR6aujSJXX0XF2XDz9Aj5af1FlhpXeO5C/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Qual é o status atual do contrato da Acme Corp?

  • Mostre as últimas três faturas da Globex Inc.

  • Liste todos os contratos de serviço ativos para o cliente 'TechFlow'.

  • Existe alguma fatura pendente para o cliente 'Stark Industries'?

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o HaloPSA uma vez e pronto.

Siga o link para autorizar a conexão. Suas credenciais ficam criptografadas e a configuração é feita por nós.

Conectar HaloPSA à sua IA

FAQ

Como funciona esta tarefa

  • 01

    A IA pode alterar o valor de um contrato?

    Não. A IA apenas lê os dados existentes. Você deve fazer qualquer alteração diretamente no HaloPSA.

  • 02

    A IA pode excluir uma fatura?

    Não. Este MCP é apenas de leitura para dados de cobrança e contratos.

  • 03

    A IA tem acesso a todos os meus clientes?

    Sim, ela pode acessar a lista de clientes para encontrar a pessoa específica sobre quem você perguntar.

  • 04

    Posso usar isso com o Claude?

    Sim, qualquer cliente compatível com MCP funcionará assim que você conectar o MCP do HaloPSA.

  • 05

    Como a IA sabe de qual cliente estou falando?

    Ela usa a lista de clientes para cruzar os nomes que você digita no prompt com os registros do HaloPSA.

  • Mais dúvidas sobre o HaloPSA? A página do Connector responde. Veja tudo o que o Connector do HaloPSA pode fazer

Conecte HaloPSA ao Claude, Cursor, ChatGPT e outros