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Como auditar portfólio e fundos com sua IA

Conecte o iLEVEL ao seu agente para realizar verificações instantâneas de dados e conectividade.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso auditar meu portfólio e fundos usando IA?

Seu agente utiliza as ferramentas do iLEVEL para extrair sua lista atual de ativos e verificar se a conexão via API está ativa. Isso permite identificar rapidamente falhas de cobertura ou erros de conexão sem precisar de exportações manuais. Você terá uma visão clara da integridade dos seus dados e da estabilidade do sistema.

Resultados da auditoria

Onde seus dados aparecem.

O que você recebe após o agente realizar a verificação.

DADOS

Mapa de cobertura de ativos

O agente extrai sua lista completa de ativos para mostrar exatamente o que está sendo rastreado no iLEVEL.

SISTEMA

Relatório de conectividade

O agente verifica o status da API para confirmar se o seu fluxo de dados está ativo e respondendo.

GAP

Alertas de ativos ausentes

O agente identifica discrepâncias entre o portfólio esperado e os dados reais retornados.

HUMANO

Intervenção manual

Se o status da API indicar um erro, você precisará acessar o iLEVEL para corrigir credenciais ou permissões.

O fluxo

O que sua IA faz quando recebe o comando.

O agente percorre os dados do iLEVEL para validar se tudo está funcionando.

  1. Buscar lista de ativos

    O agente extrai a lista completa de ativos mantidos no seu ambiente iLEVEL.

    list_assets

  2. Identificar portfólios

    O agente organiza os ativos por seus respectivos portfólios para verificar erros de agrupamento.

    list_portfolios

  3. Verificar saúde da API

    O agente testa o sistema para garantir que a conexão está estável e pronta para a transferência de dados.

    get_status

  4. Relatar status

    O agente resume a contagem de ativos e o estado atual da conectividade para sua revisão.

    get_status

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para iniciar a auditoria imediatamente.

Pontos de partida

Substitua os nomes de portfólios ou ativos específicos para direcionar sua auditoria.

iLEVEL Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_LcOtvpEacxy3WzqGB9uftVzJBR41y8iSspAAaTdI/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — iLEVEL capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "ilevel-sp-global-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_LcOtvpEacxy3WzqGB9uftVzJBR41y8iSspAAaTdI/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Liste todos os ativos na minha conta iLEVEL para verificar a cobertura.

  • Verifique o status da minha conexão com o iLEVEL e me diga se está ativa.

  • Mostre todos os portfólios e os ativos dentro deles.

  • Execute uma verificação de status na minha integração com o iLEVEL para ver se há problemas na API.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o iLEVEL uma vez e pronto.

Uma única conexão dá ao seu agente acesso aos seus dados do iLEVEL. Suas credenciais de login permanecem criptografadas e seguras em nosso sistema.

Conectar iLEVEL à sua IA

FAQ

Como funciona esta tarefa

  • 01

    A IA pode alterar meus dados de ativos no iLEVEL?

    Não. O agente pode apenas ler listas de ativos, portfólios e o status do sistema.

  • 02

    A IA pode consertar uma conexão de API quebrada?

    Não. O agente pode reportar o status, mas você deve corrigir problemas de conexão ou credenciais manualmente no iLEVEL.

  • 03

    O agente tem acesso a todos os meus dados privados de fundos?

    O agente só acessa os dados para os quais possui autorização através das ferramentas fornecidas.

  • 04

    Posso usar isso para adicionar novos ativos ao meu portfólio?

    Não. Não existem ferramentas disponíveis para criar ou modificar ativos.

  • 05

    Com que frequência o agente verifica o status do sistema?

    O agente só verifica o status quando você solicita especificamente através de um comando.

  • Mais dúvidas sobre o iLEVEL? Veja tudo o que o conector iLEVEL pode fazer

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