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Como automatizar relatórios de dados de investimento com IA

Conecte sua IA ao iLEVEL para extrair dados de fundos e investimentos diretamente. Pare de procurar em planilhas e passe a pedir os números que você precisa.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso automatizar meus relatórios de dados de investimento?

Sua IA utiliza ferramentas do iLEVEL para buscar detalhes específicos de fundos e investimentos sob demanda. Isso substitui a extração manual por consultas diretas às métricas necessárias para seus relatórios.

Resultados

Onde seus dados chegam

A IA move os dados do iLEVEL para o formato de relatório que você preferir.

DADOS

Listas de fundos limpas

A IA extrai uma lista estruturada de todos os fundos do seu portfólio. Você recebe um ponto de partida organizado para qualquer relatório.

DETALHES

Dados de investimento

A IA busca detalhes granulares de cada ativo. Isso preenche as linhas específicas das suas apresentações de performance.

RELATÓRIOS

Resumos prontos

A IA organiza os dados coletados em um resumo legível. Depois, basta mover o conteúdo para um slide ou e-mail.

HUMANO

Revisão final

Você confere os números com seus benchmarks internos. A IA fornece os dados brutos, mas a validação final é sua.

O fluxo

O que sua IA faz ao receber os dados.

A IA faz o trabalho pesado de navegar no iLEVEL para encontrar exatamente os números que você procura.

  1. Identificar fundos

    A IA varre sua conta no iLEVEL para encontrar os fundos relevantes para o período de relatório atual.

    list_funds

  2. Localizar ativos

    Assim que um fundo é identificado, a IA busca a lista de todos os investimentos vinculados àquele fundo específico.

    list_investments

  3. Extrair métricas

    A IA detalha um único investimento para capturar os dados de performance ou capital exigidos.

    get_investment

  4. Compilar relatório

    A IA agrupa esses pontos de dados individuais em uma resposta coerente para sua revisão.

    get_investment

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para iniciar as extrações de dados imediatamente.

Pontos de partida

Substitua o texto entre colchetes pelos nomes reais dos fundos ou IDs de investimento do iLEVEL.

iLEVEL Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_LcOtvpEacxy3WzqGB9uftVzJBR41y8iSspAAaTdI/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — iLEVEL capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "ilevel-sp-global-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_LcOtvpEacxy3WzqGB9uftVzJBR41y8iSspAAaTdI/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Liste todos os fundos atualmente na minha conta do iLEVEL.

  • Mostre todos os investimentos contidos no fundo [Nome do Fundo].

  • Obtenha os detalhes específicos do investimento [Nome do Investimento].

  • Resuma as principais métricas de todos os investimentos em [Nome do Fundo].

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o iLEVEL uma vez e pronto.

Você vincula sua conta apenas uma vez. Suas credenciais ficam criptografadas e você pode começar a consultar seus dados imediatamente pelo seu cliente de IA.

Conectar iLEVEL à sua IA

FAQ

Como funciona a tarefa

  • 01

    A IA pode alterar dados no iLEVEL?

    Não. A IA só pode ler dados usando as ferramentas disponíveis. Ela não pode editar, excluir ou adicionar novos registros ao iLEVEL.

  • 02

    A IA cuida da formatação final do relatório?

    A IA coleta os dados e pode redigir um resumo em texto. Você é o responsável pela formatação final no Excel, PowerPoint ou outras ferramentas.

  • 03

    Consigo extrair dados de um período específico?

    A IA extrai os dados atuais disponíveis via ferramentas de investimento. Ela não possui uma ferramenta para reconstruir séries históricas se esses dados não estiverem já registrados no item de investimento específico.

  • 04

    Como a IA sabe qual fundo deve consultar?

    Você informa. Você pode pedir uma lista de todos os fundos primeiro ou nomear um fundo específico no seu comando.

  • 05

    Meu login do iLEVEL é compartilhado com o modelo de IA?

    Não. Suas credenciais são criptografadas e gerenciadas pela Vinkius. O cliente de IA vê apenas os dados retornados pelas ferramentas.

  • Mais dúvidas sobre o iLEVEL? Veja tudo o que o conector MCP do iLEVEL pode fazer

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