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Como consultar dados financeiros com sua IA

Conecte o Microsoft Dynamics 365 ao seu cliente de IA uma única vez. Depois, basta usar linguagem natural para extrair detalhes do livro razão.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso extrair receita e lançamentos com IA?

Sua IA utiliza o MCP do Microsoft Dynamics 365 para buscar registros específicos no Business Central. Você pode solicitar totais de receita ou listar lançamentos recentes para obter os números que precisa. Essa configuração oferece acesso direto aos seus dados financeiros via chat.

Resultados de dados financeiros

O que você pode extrair do livro razão.

A IA cuida da busca de dados para que você não precise gerar relatórios manuais.

RECEITA

Totais de receita

A IA localiza valores de receita específicos nos seus registros. Você recebe os números exatos para os períodos que definir.

LANÇAMENTOS

Lançamentos contábeis

Seu agente extrai listas de lançamentos do Business Central. Isso facilita a revisão de transações recentes.

CONTAGENS

Contagem de registros

A IA conta conjuntos específicos de registros para você. Verifique rapidamente quantos lançamentos existem em uma categoria.

HUMANO

Supervisão manual

A IA apenas lê e conta dados. Você continua sendo o responsável por todos os lançamentos manuais e ajustes no livro razão.

O fluxo

O que sua IA faz quando recebe o pedido.

A IA traduz sua linguagem natural em consultas de dados específicas.

  1. Analisar a pergunta

    Seu agente identifica quais campos financeiros ou tipos de registros você está solicitando.

    query_dataverse

  2. Buscar os dados

    A IA pesquisa no Business Central para encontrar os registros de receita ou lançamentos solicitados.

    query_dataverse

  3. Contar os registros

    Se você pedir o número total de itens, a IA faz a contagem dos resultados.

    count_records

  4. Apresentar resultados

    A IA entrega os totais ou listas solicitadas diretamente na sua janela de chat.

    query_dataverse

Teste

Copie estes exemplos para começar.

Use estes comandos para testar sua conexão com o Business Central.

Pontos de partida

Substitua o texto entre colchetes pelos nomes de contas ou datas específicas.

Microsoft Dynamics 365 Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_2D5pZptUti1NAJZPEQkgQp0Hd1cAV4nej1yQGusB/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Microsoft Dynamics 365 capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "microsoft-dynamics-365-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_2D5pZptUti1NAJZPEQkgQp0Hd1cAV4nej1yQGusB/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Qual foi o total de receita para [Produto A] em [Janeiro]?

  • Mostre-me os últimos cinco lançamentos da [Conta 1001].

  • Quantos registros de [Fornecedor] existem no sistema?

  • Liste os totais de receita para [Nome da Região] neste trimestre.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Microsoft Dynamics 365 uma vez e comece a perguntar.

Uma única conexão une sua conta. Seu login permanece criptografado em nosso sistema e você pode consultar dados imediatamente.

Conectar Microsoft Dynamics 365 à sua IA

FAQ

Como a tarefa funciona.

  • 01

    A IA pode editar meus lançamentos contábeis?

    Não. A IA só pode ler e contar dados. Ela não tem permissão para alterar ou excluir nenhum registro.

  • 02

    Posso usar a IA para criar novos registros de receita?

    Não. As ferramentas são limitadas a consultar e contar dados já existentes.

  • 03

    A IA tem acesso a toda a minha instância do Business Central?

    A IA só visualiza os dados que as permissões da sua conta Microsoft permitem acessar.

  • 04

    Como a IA obtém os totais de receita?

    Ela utiliza a ferramenta de consulta para extrair valores específicos dos seus registros financeiros.

  • 05

    A IA pode excluir transações antigas?

    Não. A IA não realiza operações de exclusão ou de escrita.

  • Mais dúvidas sobre o Microsoft Dynamics 365? Veja tudo o que o conector do Microsoft Dynamics 365 pode fazer

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