• ATIVO
  • MONITORAR
  • AUDITORIA
  • HUMANO

Como criar contas de clientes com sua IA e o Modulr

Conecte o Modulr ao seu cliente de IA uma única vez. Depois disso, você gerencia livros contábeis e acompanha saldos por comandos simples de chat.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso usar minha IA para configurar contas no Modulr?

Sua IA utiliza as ferramentas do Modulr para abrir novos livros contábeis em GBP ou EUR e consultar dados de contas. Você ganha visibilidade imediata da liquidez dos clientes sem sair do chat.

Resultados.

Para onde vão seus dados.

A IA executa as tarefas pesadas no Modulr e envia os resultados para estes destinos.

ATIVO

Novos livros contábeis

A IA cria novas contas em GBP ou EUR. Você verá os detalhes da conta imediatamente no chat.

MONITORAR

Acompanhamento de liquidez

Seu agente consulta saldos em tempo real. Você pode verificar se os clientes têm fundos suficientes para transferências futuras.

AUDITORIA

Listas de contas

A IA extrai uma lista completa das contas existentes. Use isso para conciliar registros ou encontrar IDs específicos.

HUMANO

Supervisão manual

A IA não pode autorizar transferências grandes ou alterar a titularidade da conta. Você deve cuidar dessas etapas sensíveis.

O fluxo

O que sua IA faz ao solicitar a configuração de uma conta.

A IA atua como uma ponte entre seu chat e a API do Modulr.

  1. Identificar contas existentes

    A IA verifica sua configuração atual no Modulr para garantir que não haja duplicidade.

    modulr_get_accounts

  2. Criar novos livros contábeis

    A IA envia a solicitação para abrir uma conta específica em GBP ou EUR para um cliente.

    modulr_create_account

  3. Verificar status da conta

    A IA consulta os detalhes da conta recém-criada para confirmar que tudo está ativo.

    modulr_get_accounts

  4. Relatar liquidez

    A IA analisa os saldos em suas contas para fornecer um resumo dos fundos disponíveis.

    modulr_get_accounts

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estas linhas para acionar as ferramentas do Modulr.

Pontos de partida

Estes são comandos básicos. Altere a moeda ou os nomes dos clientes conforme sua necessidade.

Modulr Finance Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_WRxtlc97KyagsLzsUhZn7lfsGLf3z1JuiSPK7ZSm/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Modulr Finance capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "modulr-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_WRxtlc97KyagsLzsUhZn7lfsGLf3z1JuiSPK7ZSm/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Crie um novo livro contábil em EUR para o cliente Acme Corp.

  • Liste todas as minhas contas atuais no Modulr.

  • Verifique os níveis de liquidez das minhas contas em GBP.

  • Configure uma nova conta em GBP para o cliente John Doe.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Modulr uma vez e depois é só pedir.

Uma única conexão dá à sua IA acesso a estas ferramentas. Suas credenciais de login ficam criptografadas e seguras conosco.

Conectar Modulr à sua IA

FAQ

Como o processo funciona.

  • 01

    A IA pode transferir dinheiro entre contas?

    Não. O MCP do Modulr apenas gerencia a criação de contas e o monitoramento de saldos.

  • 02

    Posso criar contas em USD?

    Não. Esta configuração específica é limitada a livros contábeis em GBP e EUR.

  • 03

    A IA armazena minha senha do Modulr?

    Não. Suas credenciais são criptografadas e gerenciadas pela Vinkius, não pelo cliente de IA.

  • 04

    A IA pode excluir uma conta se eu pedir?

    Não. Não existem ferramentas disponíveis para excluir ou encerrar contas através deste MCP.

  • 05

    Como a IA sabe qual conta verificar?

    Você informa à IA qual cliente ou moeda deseja consultar, e ela usa a lista de contas para encontrar a correta.

  • Mais dúvidas sobre o Modulr? A página do Connector responde. Veja tudo o que o Modulr Connector pode fazer

Conecte Modulr Finance ao Claude, Cursor, ChatGPT e outros