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Como cadastrar clientes e processos com seu AI e MyCase

Conecte o MyCase Legal ao seu AI uma única vez. Depois, basta informar os dados do cliente para o seu agente e ele cuida do resto.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como adiciono clientes e processos ao MyCase usando AI?

Você informa o nome, contato e detalhes do caso para o seu agente via chat. Ele utiliza as ferramentas do MyCase para criar o contato e o processo para você. Veja como os dados são processados abaixo.

Os resultados.

Onde seus dados chegam.

A IA mapeia sua conversa para estes destinos específicos no MyCase.

CONTATOS

Perfis de novos clientes

A IA constrói o registro de contato usando os nomes e detalhes que você fornecer. Você terá um perfil completo no MyCase sem precisar digitar um único campo.

PROCESSOS

Novos processos jurídicos

O agente cria o registro do processo e o vincula ao cliente. Isso mantém seus arquivos organizados imediatamente.

HUMANO

Revisão manual

Você detém a palavra final. A IA faz o preenchimento, mas você confere no MyCase se tudo está correto.

SINCRONIZAÇÃO

Atualizações em tempo real

Os registros aparecem na sua conta MyCase assim que a IA finaliza o comando. Não há atrasos ou processamento em lote.

O fluxo

O que seu AI faz quando um novo caso chega.

Seu agente atua como uma ponte entre o seu chat e seu banco de dados jurídico.

  1. Extrair detalhes

    Seu agente lê sua mensagem para encontrar nomes, endereços e descrições do caso.

    create_mycase_contact

  2. Criar contato

    A IA usa a ferramenta de contato para construir o perfil do cliente no MyCase.

    create_mycase_contact

  3. Abrir processo

    O agente cria o processo jurídico e o conecta ao novo contato.

    create_mycase_matter

  4. Confirmar entrada

    A IA verifica se o processo foi criado e avisa que a tarefa foi concluída.

    create_mycase_matter

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para acionar as ferramentas do MyCase.

Pontos de partida

Substitua os nomes e tipos de casos pelas informações reais dos seus clientes.

MyCase Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_5cARcCBxl62BAsrHnexd2p3uzQQVSMTP2Q0pmxGO/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — MyCase capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "mycase-legal-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_5cARcCBxl62BAsrHnexd2p3uzQQVSMTP2Q0pmxGO/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Crie um novo contato no MyCase para Michael Scott no endereço 1725 Slough Avenue.

  • Configure um novo processo jurídico para Pam Beesly sobre uma disputa de contrato.

  • Adicione o contato de Jim Halpert e depois abra um novo processo para o caso de lesão corporal dele.

  • Tenho um novo cliente, Dwight Schrute. Crie o contato dele e um novo processo para o problema de zoneamento.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o MyCase Legal uma vez e depois é só pedir.

Faça o login uma única vez para vincular sua conta. Suas credenciais ficam criptografadas e você pode começar a trabalhar imediatamente.

Conectar MyCase Legal ao seu AI

FAQ

Como esta tarefa funciona

  • 01

    A IA pode excluir meus clientes existentes?

    Não. Este MCP possui apenas ferramentas para criar novos contatos e processos.

  • 02

    A IA pode atualizar as notas de um processo existente?

    Não. As ferramentas são estritamente para a criação de novos registros.

  • 03

    A IA cuida do faturamento?

    Não. A IA apenas cria os registros de contato e processo; o faturamento continua sendo feito diretamente no MyCase.

  • 04

    Preciso usar um cliente de AI específico?

    Não. Você pode usar qualquer cliente compatível com MCP, como Claude, Cursor ou Windsurf.

  • 05

    A IA pode criar um processo sem um contato?

    Sim, as ferramentas permitem a criação de processos, mas o ideal é criar o contato primeiro.

  • Mais dúvidas sobre o MyCase Legal? A página do Connector responde. Veja tudo o que o MyCase Legal Connector pode fazer

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