• RECAP
  • AUDIT
  • INSIGHT
  • HUMAN

Como acompanhar atividades de vendas com sua IA

Conecte o Nutshell ao seu cliente de IA uma única vez. Depois, basta pedir atualizações sobre seu trabalho recente sem precisar abrir o CRM.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como vejo minhas atividades recentes do Nutshell no chat da IA?

Sua IA utiliza o MCP do Nutshell para buscar seus registros mais recentes, incluindo chamadas, tarefas e reuniões. Você receberá um resumo direto do que tem feito. Veja como os dados fluem.

Os resultados.

O que você obtém dos seus logs de atividade.

A IA busca logs específicos no seu CRM para responder às suas perguntas.

RECAP

Resumir trabalho recente

A IA analisa seus logs de atividade mais recentes para dizer exatamente o que você concluiu hoje ou nesta semana.

AUDIT

Checar status de tarefas

Você pode perguntar se follow-ups ou chamadas específicas ainda estão pendentes ou se já foram registradas como concluídas.

INSIGHT

Identificar lacunas

A IA identifica em quais tipos de interação, como chamadas ou reuniões, você tem focado ultimamente.

HUMAN

Planejar o próximo passo

A IA fornece os dados brutos de atividade, mas você decide qual lead ligar em seguida com base no resumo.

O fluxo

O que sua IA faz quando você pede atualizações.

A IA funciona como uma ponte entre sua interface de chat e seus registros do Nutshell.

  1. Identificar tipos de atividade

    A IA primeiro verifica quais tipos de ações estão disponíveis na sua conta do Nutshell, como chamadas ou reuniões.

    list_activity_types

  2. Buscar logs recentes

    Ela busca os registros reais das suas interações recentes para entender o que aconteceu.

    list_activities

  3. Filtrar e ordenar

    A IA organiza esses logs por tipo ou tempo para responder à sua pergunta específica.

    list_activities

  4. Entregar o resumo

    A IA apresenta um resumo claro e direto do seu movimento de vendas recente.

    list_activities

Teste

Copie estes exemplos para começar.

Use estes comandos após conectar o Nutshell.

Pontos de partida

Substitua os nomes de contatos ou tipos de atividade para corresponder aos seus dados reais do Nutshell.

Nutshell CRM Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_Kz3J48MULhbSoJplsV5dT2rvPMdLzMeQluOzeKjY/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Nutshell CRM capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "nutshell-crm-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_Kz3J48MULhbSoJplsV5dT2rvPMdLzMeQluOzeKjY/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Mostre minhas chamadas mais recentes do Nutshell.

  • Quais tarefas eu concluí no Nutshell esta semana?

  • Liste todas as minhas reuniões recentes da conta Acme Corp.

  • Resuma minha atividade no Nutshell nas últimas 24 horas.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Nutshell uma vez e pronto.

Siga o link para autorizar a conexão. Suas credenciais ficam criptografadas e você pode começar a conversar imediatamente.

Conectar Nutshell à sua IA

FAQ

Como esta tarefa funciona.

  • 01

    A IA pode atualizar meus registros no Nutshell?

    Não. Esta tarefa específica permite que a IA apenas leia seus logs de atividade. Ela não pode criar ou editar registros no Nutshell.

  • 02

    A IA tem acesso a todos os meus dados do CRM?

    A IA só acessa os dados necessários para responder à sua solicitação específica por meio das ferramentas fornecidas.

  • 03

    Posso perguntar sobre nomes de contatos específicos?

    Sim, desde que esses contatos tenham logs de atividade recentes que a IA consiga buscar.

  • 04

    A IA vai excluir alguma das minhas tarefas?

    Não. A IA não tem capacidade de excluir ou remover qualquer dado da sua conta do Nutshell.

  • 05

    Como a IA sabe o que é uma 'chamada'?

    Ela utiliza os tipos de atividade definidos na sua conta do Nutshell para categorizar os logs encontrados.

  • Mais dúvidas sobre o Nutshell? Veja tudo o que o conector do Nutshell pode fazer

Conecte Nutshell CRM ao Claude, Cursor, ChatGPT e outros