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Como consultar objetos customizados do Salesforce com sua IA

Conecte seu agente ao Salesforce uma única vez. Depois disso, você poderá extrair dados de qualquer objeto customizado usando linguagem natural.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso consultar objetos customizados do Salesforce com minha IA?

Seu agente traduz seus pedidos em linguagem natural para consultas SOQL, buscando registros e campos específicos. Você recebe exatamente os dados que precisa de qualquer objeto customizado da sua organização. Veja como funciona.

Resultados de dados

O que você obtém com suas consultas.

Assim que a IA extrai os registros do Salesforce, você pode usá-los para diversas tarefas.

DADOS

Acesso direto a registros

A IA busca linhas e colunas específicas de seus objetos customizados. Você recebe os dados brutos direto no chat.

ANÁLISE

Resumos de dados instantâneos

Como o agente lê os detalhes dos registros, ele consegue resumir tendências ou encontrar pontos fora da curva nos seus dados.

RELATÓRIOS

Agregações personalizadas

Peça contagens ou agrupamentos específicos. A IA busca os dados e os apresenta como uma lista limpa ou um resumo.

HUMANO

Atualizações manuais

A IA apenas lê dados. Você ainda precisará editar ou criar registros manualmente no Salesforce se quiser alterá-los.

O fluxo

O que sua IA faz quando uma consulta chega.

A IA cuida da parte pesada de traduzir sua intenção em comandos de banco de dados.

  1. Analisar intenção

    Seu agente analisa sua pergunta para identificar qual objeto customizado e quais campos são necessários.

    sf_run_soql

  2. Gerar SOQL

    A IA constrói uma consulta SOQL válida com base nos seus requisitos específicos.

    sf_run_soql

  3. Buscar registros

    O comando é enviado ao Salesforce para recuperar os dados correspondentes na sua organização.

    sf_run_soql

  4. Apresentar dados

    O agente pega os resultados brutos e os formata em uma resposta legível para você.

    sf_run_soql

Teste

Copie estes exemplos para começar.

Use estes comandos para testar a conexão imediatamente.

Pontos de partida

Substitua os nomes dos objetos, como 'Project__c' ou 'Account', pelos nomes reais da sua organização Salesforce.

Salesforce Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_kh6AyZITJNy0d019FdgO60BVZMBDvJ1q2wzoI8TW/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Salesforce capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "salesforce-analytics-soql-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_kh6AyZITJNy0d019FdgO60BVZMBDvJ1q2wzoI8TW/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Mostre-me os últimos 5 registros do meu objeto customizado Project__c.

  • Liste todas as Accounts onde o Industry é 'Technology' e o AnnualRevenue é maior que 1000000.

  • Encontre os registros customizados 'Subscription__c' para o cliente 'Acme Corp'.

  • Quantos registros customizados 'Asset__c' foram criados nos últimos 30 dias?

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

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FAQ

Como a tarefa funciona

  • 01

    A IA pode atualizar ou excluir meus registros do Salesforce?

    Não. Este conector usa apenas SOQL para ler dados. Ele não pode modificar ou excluir nada na sua organização.

  • 02

    Eu preciso saber escrever SOQL?

    Não. Você apenas conversa com seu agente em linguagem natural, e ele cuida da sintaxe da consulta para você.

  • 03

    Ela pode acessar objetos padrão como Leads ou Contacts?

    Sim. Ela pode consultar qualquer objeto que você tenha permissão para visualizar, incluindo objetos padrão e customizados.

  • 04

    Minha senha do Salesforce será compartilhada com a IA?

    Não. Suas credenciais são criptografadas e gerenciadas pela Vinkius. A IA vê apenas os dados retornados pela consulta.

  • 05

    A IA pode criar novos campos customizados?

    Não. A IA só pode ler dados de campos existentes. Ela não pode alterar o esquema do seu Salesforce.

  • Mais dúvidas sobre o Salesforce Analytics & SOQL? A página do conector responde. Veja tudo o que o conector Salesforce Analytics & SOQL pode fazer

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