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Como buscar anexos do Salesforce com sua IA

Conecte sua IA ao Salesforce uma única vez. Depois disso, seu agente pode buscar qualquer arquivo ou anexo vinculado a um registro sempre que você pedir.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso obter anexos do Salesforce usando minha IA?

Seu agente utiliza ferramentas específicas para escanear um registro do Salesforce e extrair todos os arquivos ou anexos antigos vinculados a ele. Você receberá uma lista de arquivos e seus detalhes para usar no chat. Este fluxo mostra como os dados saem do Salesforce e chegam ao seu agente.

Os resultados.

Onde os dados chegam.

Assim que a IA encontra os arquivos, ela os organiza para o seu próximo passo.

CONTEXTO

Contexto imediato do registro

A IA extrai nomes de arquivos e metadados. Isso dá ao seu agente o histórico necessário para responder perguntas sobre uma conta ou caso específico.

ANÁLISE

Revisão do conteúdo

Seu agente lê o conteúdo dos arquivos recuperados. Com isso, ele pode resumir documentos ou encontrar pontos de dados específicos dentro dos anexos.

AÇÃO

Criação de respostas

A IA usa os dados dos arquivos para escrever e-mails ou atualizações. Você recebe um rascunho baseado nos documentos reais encontrados no Salesforce.

HUMANO

Verificação final

Você revisa as informações extraídas ou o texto rascunhado. A IA fornece os dados, mas a decisão final sobre o que enviar ou salvar é sua.

O fluxo

O que sua IA faz ao solicitar arquivos.

A IA cuida da parte pesada de buscar entre as relações de objetos do Salesforce.

  1. Identificar arquivos

    O agente analisa o registro específico do Salesforce que você mencionou para encontrar todos os objetos de arquivos conectados.

    sf_linked_files

  2. Buscar anexos

    Ele extrai os anexos antigos que estão vinculados àquele registro específico.

    sf_get_attachments

  3. Analisar metadados

    A IA lê nomes, tipos e descrições dos arquivos para entender o que acabou de encontrar.

    sf_linked_files

  4. Resumir conteúdo

    Seu agente processa as informações recuperadas para que você possa fazer perguntas sobre os próprios arquivos.

    sf_get_attachments

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para acionar o processo de busca de arquivos.

Pontos de partida

Substitua o texto entre colchetes pelos IDs ou nomes reais dos seus registros do Salesforce.

Salesforce Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_PrggzIWbB5hBcMNsWe6QhDtvnaliIqPaURMNz5Sb/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Salesforce capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "salesforce-files-notes-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_PrggzIWbB5hBcMNsWe6QhDtvnaliIqPaURMNz5Sb/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Obtenha todos os arquivos anexados à Conta do Salesforce 'Acme Corp'.

  • Liste todos os anexos vinculados ao ID do Caso 0015000000abcde.

  • Quais arquivos estão carregados na Oportunidade do negócio Global Tech?

  • Encontre os anexos antigos do registro de Contato chamado Sarah Jenkins.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

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FAQ

Como esta tarefa funciona.

  • 01

    A IA pode excluir anexos no Salesforce?

    Não. As ferramentas permitem apenas que a IA leia e recupere arquivos, sem modificar ou excluir nada.

  • 02

    A IA pode criar novos arquivos na minha conta do Salesforce?

    Não. Este conector específico serve para recuperar arquivos e notas já existentes.

  • 03

    A IA vê todos os arquivos de toda a minha instância do Salesforce?

    Não. A IA só acessa os arquivos que estão especificamente vinculados aos registros que você pedir para ela analisar.

  • 04

    Posso pedir para a IA resumir um PDF que ela acabou de encontrar?

    Sim. Assim que a IA recupera o arquivo via conector, ela pode ler e resumir o conteúdo para você.

  • 05

    Minhas credenciais do Salesforce serão compartilhadas com o modelo de IA?

    Não. Suas credenciais são criptografadas e gerenciadas pela Vinkius; a IA interage com os dados apenas através do MCP.

  • Mais dúvidas sobre o Salesforce Files & Notes? A página do Connector explica tudo. Veja tudo o que o Connector Salesforce Files & Notes pode fazer

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