An astronaut overseeing a futuristic data hub
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Conecta PreciseFP a ChatGPT, Claude y Gemini

Configúralo una vez y funciona en ChatGPT, Claude, Cursor y en cualquier otro cliente que te guste. Todo se ejecuta con seguridad en segundo plano, para que tú te relajes y te centres en lo que de verdad importa. Controla la recopilación de datos financieros mediante conversaciones naturales.

Pregunta a la IA sobre este Connector

Desarrollado, mantenido y alojado por Vinkius.

MCP VERIFICADO · LISTO PARA PRODUCCIÓN · GARANTÍA VINKIUS

Waiting for input…

Works with modern AI clients that support MCP, including ChatGPT, Claude, Cursor, and more.

ChatGPTClaudeCursorPerplexityGeminiMicrosoft CopilotRaycastMeta AI

Tu IA hace el trabajo. Nosotros lo cuidamos, seguro.

Ninguna otra herramienta de IA te da esto. Tu workflow se ejecuta en el cliente que ya amas, tu cuenta permanece protegida y tú decides lo que el agente puede y no puede hacer. Es la razón completa para dar el salto.

Cada Connector vive dentro de nuestra infraestructura, en el mismo lugar donde se ejecuta tu workflow. Las tres cosas de abajo ya forman parte de él, trabajando en silencio en segundo plano para que nunca tengas que pensar en ellas. Nada que añadir, nada que configurar, nada de qué preocuparte.

A futuristic MCP client docking bay
V8 Isolate01

Cada Connector se ejecuta dentro de su propio entorno sellado.

Cada Connector se ejecuta en su propio runtime V8 aislado, sin acceso a tus archivos, a tu sistema ni a otros servidores. Un Connector nunca ve más allá de su propia petición.

Kill Switch02

Un interruptor detiene a todos los agentes. Al instante.

Una única acción desactiva todos los Connectors, revoca todos los tokens y cierra todas las sesiones a la vez. La Gobernanza de IA guarda el registro.

FinOps por usuario03

Límites de gasto que se pausan en vez de sorprenderte.

Cada usuario mantiene sus propias conexiones y credenciales, aisladas de las de los demás. Lo que supere tu límite de gasto se detiene y queda esperando tu aprobación en vez de cobrarse.

Tres controles, integrados en la capa por donde tu IA se conecta.

Set curado · 13 capacidades

Publicamos solo las acciones que importan.

Set de capacidades01 / 04

01-04

4 capacidades en este set.

Parte de 13 disponibles a través de PreciseFP.

  1. 01

    Obtener detalles de cuenta

    Accede a la información detallada de la cuenta en PreciseFP.

  2. 02

    Ver historial de actividad

    Consulta el registro de movimientos y acciones de una cuenta específica.

  3. 03

    Consultar gestión de formularios

    Obtén los detalles de un proceso de gestión de formularios activo.

  4. 04

    Ver plantillas de formularios

    Accede a la información técnica de las plantillas de formularios disponibles.

Set de capacidades02 / 04

05-07

3 capacidades en este set.

Parte de 13 disponibles a través de PreciseFP.

  1. 05

    Consultar datos de persona

    Obtén la información detallada de un individuo registrado.

  2. 06

    Listar gestiones de formularios

    Muestra una lista de las gestiones de formularios más recientes.

  3. 07

    Listar plantillas disponibles

    Muestra todas las plantillas de formularios que puedes utilizar.

Set de capacidades03 / 04

08-10

3 capacidades en este set.

Parte de 13 disponibles a través de PreciseFP.

  1. 08

    Listar personas de una cuenta

    Muestra todos los individuos asociados a una cuenta específica.

  2. 09

    Enviar formulario a un cliente

    Inicia una nueva gestión para enviar un formulario directamente a un cliente.

  3. 10

    Crear nueva persona

    Añade un nuevo perfil (como un co-cliente o beneficiario) a una cuenta existente.

Set de capacidades04 / 04

11-13

3 capacidades en este set.

Parte de 13 disponibles a través de PreciseFP.

  1. 11

    Ver detalles de plantilla PDF

    Obtén la información sobre las plantillas en formato PDF.

  2. 12

    Listar cuentas

    Muestra las cuentas de PreciseFP con opción de filtrar por nombre o tipo.

  3. 13

    Listar plantillas PDF

    Muestra el catálogo de plantillas PDF disponibles para su uso.

Trabajo real

Lo que los equipos ejecutan de verdad

01

Onboarding Monitoring

Ask your agent to identify which clients haven't finished their intake forms yet.

02

Rapid Form Deployment

Tell your AI to send a specific risk assessment template to a client immediately.

03

Client Profile Maintenance

Add a new beneficiary to an existing account without opening the PreciseFP dashboard.

04

Audit and History

Check the recent activity of a specific account to see what has changed lately.

Automatiza una tarea

Pon PreciseFP a trabajar en una cosa.

Automatizaciones paso a paso que tu IA ejecuta a través de este Connector: el flujo de trabajo, los prompts para empezar y las capabilities exactas detrás de cada paso.

Un connector, todas las IAs

PreciseFP funciona con los clientes de IA más populares.

Estos son los clientes más populares, cada uno con una guía paso a paso: un enlace, configurado una vez, con gobernanza y visibilidad integradas. Y como todo corre sobre el estándar MCP, la misma conexión también funciona en cualquier otro cliente compatible: nada que reconstruir.

ClaudeClaudeChatGPTChatGPTGeminiGeminiPerplexityPerplexityGrokGrokMicrosoft CopilotMicrosoft CopilotCursorCursorVS CodeVS CodeWindsurfWindsurfJetBrainsJetBrainsClineClineLangChainLangChainVercel AI SDKVercel AI SDKLovableLovableZ.aiZ.aiRaycastRaycastQwen CodeQwen CodeKimi CodeKimi CodeLe ChatLe Chat

¿Construyendo tu propia app? El connector es tuyo para usar.

No necesitas un cliente para poner PreciseFP a trabajar: la misma conexión alojada se conecta a tus propias aplicaciones y al código de tu agente, con la misma gobernanza en cada petición. Construye con él, conversa con él: una conexión para ambos.

Observada, no estimada

Promedio de 970ms. Rápida en producción.

PreciseFP se verifica a diario contra el servicio en producción.

Promedio diarioPico de 1191ms
3 octHoy
Día más rápido
769ms
Día más lento
1191ms
Tendencia de 14 días
Ralentizando+12%

Conecta tu cliente

Una URL. Todos los clientes.

Activa el Connector, copia tu enlace y pégalo en el cliente que ya usas. 13 capacidades llegan listas para funcionar.

Acceso de vista previa · no es autenticación del proveedor

El token vk_preview_* pertenece a la infraestructura de vista previa de Vinkius. Permite que Claude descubra y muestre las capacidades de PreciseFP, para que veas la experiencia dentro de tu IA.

No autentica tu cuenta con PreciseFP. Las acciones que requieran credenciales o datos reales de la cuenta podrían no ejecutarse hasta que actives el Connector y autorices el servicio.

PreciseFP Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_Ub7OHj7tgoaX4DNq6wQFS4G9amranpcBDmVV7jhi/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — PreciseFP capabilities are ready to use.
Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "precisefp-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_Ub7OHj7tgoaX4DNq6wQFS4G9amranpcBDmVV7jhi/mcp"
    }
  }
}
  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Las instrucciones paso a paso para cada cliente están en la guía. Cómo conectar

¿Configuración guiada para Claude? Conectar PreciseFP con Claude y otras IA

Ve todos los clientes de IA con los que funciona este connector ↑

Para quién es

Hecho para el trabajo que quienes usan PreciseFP delegan.

Este conector está diseñado para profesionales del sector financiero que buscan optimizar la captura de datos y el seguimiento de clientes.

  • 01

    Asesores Financieros y Gestores de Patrimonio

    Para obtener resúmenes de clientes y supervisar el progreso del onboarding sin cambiar de aplicación.

  • 02

    Equipos de Operaciones

    Para automatizar el envío de formularios de revisión anual y rastrear las tasas de finalización mediante chat.

  • 03

    Coordinadores de Soporte

    Para agilizar la recuperación de metadatos de personas y monitorear la salud organizacional directamente en la interfaz de IA.

FAQ

Preguntas de quienes usan PreciseFP.

  • 01

    How do I connect my PreciseFP account?

    You need to provide your PreciseFP Access Token (Bearer Token) from your integration settings after subscribing to the MCP on Vinkius.

  • 02

    Which AI clients can I use with this MCP?

    You can use any MCP-compatible client, including Claude, Cursor, and Windsurf.

  • 03

    Can I send forms to clients through the chat?

    Yes, you can trigger form engagements by telling your AI client which template to send and to which client.

  • 04

    Does this MCP handle client onboarding?

    Yes, it allows you to monitor engagement progress, list accounts, and manage person profiles to facilitate onboarding.

  • 05

    Can I add new people to existing accounts?

    Yes, the create_person capability allows you to add co-clients, children, or beneficiaries to an account through your AI agent.

  • 06

    Can my AI automatically find the progress of a specific client engagement?

    Yes! Use the get_form_engagement capability with the Engagement ID. Your agent will respond with complete metadata, including completion status and time of the last activity in seconds.

  • 07

    How do I find my PreciseFP Access Token?

    First, contact PreciseFP support to activate API access. Once enabled, navigate to Settings > Integrations > API Tokens to generate your unique secret token.

  • 08

    Can I use the AI to see form templates?

    Yes, use the list_form_templates capability to retrieve your library of configured forms, allowing the agent to identify which ones to send to your clients.

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