¿Puede la IA ejecutar operaciones en Addepar?

No. La IA solo puede leer datos de rendimiento y de posiciones. No puede mover dinero ni realizar órdenes.

¿Cambia la IA mi configuración de Addepar?

No. Las herramientas son de solo lectura. Tu configuración de Addepar no se verá afectada.

¿Los datos son en tiempo real?

La IA extrae los datos más recientes disponibles a través de la API de Addepar en el momento en que realizas la consulta.

¿Puedo usar esto para generar informes para clientes?

La IA puede resumir los datos por ti, pero tendrás que copiar ese texto en tu propio software de generación de informes.

¿Puede la IA ver todas mis cuentas?

La IA solo puede ver los datos a los que tienes permiso de acceso dentro de tu instancia de Addepar.

RETORNOSASIGNACIÓNDETALLESHUMANO

RETORNOS
ASIGNACIÓN
DETALLES
HUMANO

Analiza el rendimiento de carteras con tu IA y Addepar

Conecta Addepar a tu cliente de IA para convertir datos de activos en información de rendimiento inmediata. Pasa de las exportaciones manuales al análisis directo mediante conversación.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo puedo analizar el rendimiento de carteras con mi IA?

Tu IA extrae métricas en tiempo real y detalles específicos de cada posición directamente desde Addepar. Puedes consultar retornos, distribución de activos y posiciones individuales sin necesidad de exportaciones manuales. Así verás claramente qué activos impulsan el rendimiento general.

Los resultados que obtienes.

Dónde recibes la información.

La IA procesa tus peticiones y organiza los datos en estos resultados específicos.

RETORNOS

Resúmenes de rendimiento

La IA calcula y resume los retornos de los clientes. Obtendrás una visión clara de cómo rinden las carteras frente a sus índices de referencia.

ASIGNACIÓN

Mapas de distribución de activos

Recibe un desglose de cómo se distribuye el capital entre diferentes clases de activos para detectar riesgos de concentración al instante.

DETALLES

Datos granulares de posiciones

Analiza posiciones específicas para ver exactamente qué contiene una cartera y qué componentes mueven los números.

HUMANO

Decisiones estratégicas

La IA aporta los datos, pero tú decides cómo rebalancear o asesorar a los clientes basándote en estos análisis.

El flujo

Lo que hace tu IA al recibir los datos.

La IA actúa como puente entre tus cuentas de Addepar y tu interfaz de chat.

Obtener métricas de rendimiento
La IA extrae los datos de retorno más recientes y las estadísticas de rendimiento de las carteras solicitadas.
get_portfolio_analytics
Inspeccionar posiciones específicas
Busca la composición exacta de una cartera para identificar activos individuales.
get_position_details
Calcular distribuciones
La IA utiliza los datos obtenidos para agrupar activos por tipo o sector.
get_portfolio_analytics
Resumir hallazgos
Traduce los datos brutos en un resumen legible sobre rendimiento y riesgo.
get_portfolio_analyticsget_position_details

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos prompts para activar las herramientas de Addepar de inmediato.

Puntos de partida

Estos son modelos. Cambia los nombres de clientes o clases de activos para que coincidan con tu configuración de Addepar.

Addepar Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_xhXTKZssqbvmgBfy0qNpUiKQBZyyelzjyYRIm7Ml/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3Click Add and start a new chat — Addepar capabilities are ready to use.

Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar

{
  "mcpServers": {
    "addepar-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_xhXTKZssqbvmgBfy0qNpUiKQBZyyelzjyYRIm7Ml/mcp"
    }
  }
}

Copia en el chat04

Muéstrame las métricas de rendimiento de la cartera Smith Family.
¿Cuál es la distribución de activos actual de mis cuentas de clientes de alto patrimonio?
Obtén los detalles de posición del Growth Fund para ver nuestras mayores posiciones.
Compara los retornos de mis carteras con alta exposición tecnológica frente al índice de referencia.

Claude
ChatGPT
Cursor
VS Code
Windsurf
Claude Code
JetBrains
Cline

Empieza aquí

Conecta Addepar una vez y luego pregunta.

Sigue el enlace para autorizar la conexión. Tus credenciales permanecen cifradas y podrás empezar a hacer preguntas en tu cliente de IA preferido de inmediato.

Conectar Addepar a tu IA

FAQ

Cómo funciona esta tarea.

01
¿Puede la IA ejecutar operaciones en Addepar?
No. La IA solo puede leer datos de rendimiento y de posiciones. No puede mover dinero ni realizar órdenes.
02
¿Cambia la IA mi configuración de Addepar?
No. Las herramientas son de solo lectura. Tu configuración de Addepar no se verá afectada.
03
¿Los datos son en tiempo real?
La IA extrae los datos más recientes disponibles a través de la API de Addepar en el momento en que realizas la consulta.
04
¿Puedo usar esto para generar informes para clientes?
La IA puede resumir los datos por ti, pero tendrás que copiar ese texto en tu propio software de generación de informes.
05
¿Puede la IA ver todas mis cuentas?
La IA solo puede ver los datos a los que tienes permiso de acceso dentro de tu instancia de Addepar.
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