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ClaudeChatGPTPerplexityGeminiMicrosoft CopilotRaycastMeta AIGrokZ.aiQwenKimi
DeepSeekMistralCursorVS CodeWindsurfJetBrainsClineLovableVercel AI SDKLangChain

Usa Addepar con tu IA.

Conecta tu cuenta una vez y deja que la IA que ya usas trabaje con ella, sin construir otra integración. Analice carteras, audite transacciones y gestione riqueza con conversación natural.

Included with plan

Pregunta a la IA sobre este Connector

Desarrollado, mantenido y alojado por Vinkius.

MCP VERIFICADO · LISTO PARA PRODUCCIÓN · GARANTÍA VINKIUS

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Works with modern AI clients that support MCP, including ChatGPT, Claude, Cursor, and more.

ChatGPTClaudeCursorPerplexityGeminiMicrosoft CopilotRaycastMeta AI

Set completo · 5 capacidades

El set completo de capacidades de Addepar.

Estas son las acciones exactas que tu IA puede elegir cuando le pides trabajar con Addepar.

Set de capacidades01 / 02

01-03

3 capacidades en este set.

Parte de 5 disponibles a través de Addepar.

  1. 01

    Listar clientes y cuentas

    Obtenga una lista completa de entidades, cuentas y grupos de inversión para mantener la claridad organizacional.

  2. 02

    Obtener detalles de una entidad

    Acceda a información detallada sobre cualquier cliente o grupo de inversión específico.

  3. 03

    Obtener análisis de carteras

    Recupere métricas de rendimiento y análisis detallados para sus clientes y grupos de entidades.

Set de capacidades02 / 02

04-05

2 capacidades en este set.

Parte de 5 disponibles a través de Addepar.

  1. 04

    Ver detalles de posiciones

    Visualice los activos y detalles de propiedad en tiempo real a lo largo de toda su cartera de inversión.

  2. 05

    Listar transacciones financieras

    Analice registros de transacciones financieras para asegurar la máxima precisión y transparencia contable.

Observada, no estimada

Promedio de 869ms. Rápida en producción.

Addepar se verifica a diario contra el servicio en producción.

Promedio diarioPico de 1029ms
20 agoHoy
Día más rápido
723ms
Día más lento
1029ms
Tendencia de 14 días
Ralentizando+9%

Conecta tu cliente

Una URL. Todos los clientes.

Activa el Connector, copia tu enlace y pégalo en el cliente que ya usas. 5 capacidades llegan listas para funcionar.

Acceso de vista previa · no es autenticación del proveedor

El token vk_preview_* pertenece a la infraestructura de vista previa de Vinkius. Permite que Claude descubra y muestre las capacidades de Addepar, para que veas la experiencia dentro de tu IA.

No autentica tu cuenta con Addepar. Las acciones que requieran credenciales o datos reales de la cuenta podrían no ejecutarse hasta que actives el Connector y autorices el servicio.

Addepar Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_xhXTKZssqbvmgBfy0qNpUiKQBZyyelzjyYRIm7Ml/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Addepar capabilities are ready to use.
Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "addepar-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_xhXTKZssqbvmgBfy0qNpUiKQBZyyelzjyYRIm7Ml/mcp"
    }
  }
}
  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Las instrucciones paso a paso para cada cliente están en la guía. Cómo conectar

Para quién es

Hecho para el trabajo que quienes usan Addepar delegan.

Este MCP Connector está diseñado para profesionales de la gestión de riqueza y análisis financiero que requieren acceso profundo y en tiempo real a datos de inversión. Permite transformar datos complejos de Addepar en información accionable mediante el uso de IA, optimizando procesos de auditoría y reportes.

  • 01

    Gestores y Asesores de Riqueza

    Audite carteras de clientes rápidamente y prepare informes de revisión utilizando lenguaje natural.

  • 02

    Analistas de Inversiones

    Recupere datos granulares de posiciones y transacciones para realizar análisis financieros más profundos.

  • 03

    Equipos de Operaciones

    Gestione metadatos de entidades y verifique la integridad de los datos en toda la plataforma.

  • 04

    Oficinas Familiares

    Rastree estructuras de propiedad complejas y tendencias de rendimiento sin esfuerzo.

FAQ

Preguntas de quienes usan Addepar.

  • 01

    ¿Cómo funciona la integración con Addepar?

    Simplemente debe suscribirse a este MCP Connector y proporcionar su clave API de Addepar, su secreto API y el ID de la firma. Luego, puede empezar a gestionar sus datos de gestión de riqueza a través de su agente de IA.

  • 02

    ¿Qué tipo de datos puedo obtener de Addepar?

    Puede acceder a inteligencia de inversión de nivel empresarial. Esto incluye análisis de rendimiento de carteras, detalles de posiciones en tiempo real, listados de transacciones financieras y metadatos técnicos de cualquier entidad.

  • 03

    ¿Necesito conocimientos técnicos para usarlo?

    No. El objetivo es que su agente de IA maneje la gestión de datos mediante conversación natural. Usted simplemente pregunta por lo que necesita (por ejemplo, 'rendimiento del último trimestre') y el MCP Connector lo recupera.

  • 04

    ¿Es adecuado para estructuras de propiedad complejas?

    Sí. El conector está diseñado para rastrear y auditar estructuras de propiedad complejas, lo que es crucial para las oficinas familiares y los gestores de riqueza.

  • 05

    ¿Qué clientes de IA son compatibles?

    Puede gestionar sus datos de gestión de riqueza a través de Claude, Cursor o cualquier cliente compatible con MCP.

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Sugerencias