An astronaut overseeing a futuristic data hub
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Conecta Addepar a ChatGPT, Claude y Gemini

Configúralo una vez y funciona en ChatGPT, Claude, Cursor y en cualquier otro cliente que te guste. Todo se ejecuta con seguridad en segundo plano, para que tú te relajes y te centres en lo que de verdad importa. Analice carteras, audite transacciones y gestione riqueza con conversación natural.

Pregunta a la IA sobre este Connector

Desarrollado, mantenido y alojado por Vinkius.

MCP VERIFICADO · LISTO PARA PRODUCCIÓN · GARANTÍA VINKIUS

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Works with modern AI clients that support MCP, including ChatGPT, Claude, Cursor, and more.

ChatGPTClaudeCursorPerplexityGeminiMicrosoft CopilotRaycastMeta AI

Tu IA hace el trabajo. Nosotros lo cuidamos, seguro.

Ninguna otra herramienta de IA te da esto. Tu workflow se ejecuta en el cliente que ya amas, tu cuenta permanece protegida y tú decides lo que el agente puede y no puede hacer. Es la razón completa para dar el salto.

Cada Connector vive dentro de nuestra infraestructura, en el mismo lugar donde se ejecuta tu workflow. Las tres cosas de abajo ya forman parte de él, trabajando en silencio en segundo plano para que nunca tengas que pensar en ellas. Nada que añadir, nada que configurar, nada de qué preocuparte.

A futuristic MCP client docking bay
V8 Isolate01

Cada Connector se ejecuta dentro de su propio entorno sellado.

Cada Connector se ejecuta en su propio runtime V8 aislado, sin acceso a tus archivos, a tu sistema ni a otros servidores. Un Connector nunca ve más allá de su propia petición.

Kill Switch02

Un interruptor detiene a todos los agentes. Al instante.

Una única acción desactiva todos los Connectors, revoca todos los tokens y cierra todas las sesiones a la vez. La Gobernanza de IA guarda el registro.

FinOps por usuario03

Límites de gasto que se pausan en vez de sorprenderte.

Cada usuario mantiene sus propias conexiones y credenciales, aisladas de las de los demás. Lo que supere tu límite de gasto se detiene y queda esperando tu aprobación en vez de cobrarse.

Tres controles, integrados en la capa por donde tu IA se conecta.

Set curado · 5 capacidades

Publicamos solo las acciones que importan.

Set de capacidades01 / 02

01-03

3 capacidades en este set.

Parte de 5 disponibles a través de Addepar.

  1. 01

    Listar clientes y cuentas

    Obtenga una lista completa de entidades, cuentas y grupos de inversión para mantener la claridad organizacional.

  2. 02

    Obtener detalles de una entidad

    Acceda a información detallada sobre cualquier cliente o grupo de inversión específico.

  3. 03

    Obtener análisis de carteras

    Recupere métricas de rendimiento y análisis detallados para sus clientes y grupos de entidades.

Set de capacidades02 / 02

04-05

2 capacidades en este set.

Parte de 5 disponibles a través de Addepar.

  1. 04

    Ver detalles de posiciones

    Visualice los activos y detalles de propiedad en tiempo real a lo largo de toda su cartera de inversión.

  2. 05

    Listar transacciones financieras

    Analice registros de transacciones financieras para asegurar la máxima precisión y transparencia contable.

Trabajo real

Lo que los equipos ejecutan de verdad

01

Client Review Preparation

Before a quarterly review, ask the agent to summarize the performance and top asset classes for a specific family office. It pulls the data instantly.

02

Data Integrity Check

If you suspect an account has incorrect ownership details, you can use the MCP to list and audit the entity metadata for verification.

03

Transaction Reconciliation

When reconciling accounts, simply ask the agent to list the latest transactions for a given ID. It provides a clear, auditable log.

04

Portfolio Deep Dive

Need to know if a specific asset class is underperforming? You can request detailed portfolio analytics to pinpoint the issue.

Automatiza una tarea

Pon Addepar a trabajar en una cosa.

Automatizaciones paso a paso que tu IA ejecuta a través de este Connector: el flujo de trabajo, los prompts para empezar y las capabilities exactas detrás de cada paso.

Un connector, todas las IAs

Addepar funciona con los clientes de IA más populares.

Estos son los clientes más populares, cada uno con una guía paso a paso: un enlace, configurado una vez, con gobernanza y visibilidad integradas. Y como todo corre sobre el estándar MCP, la misma conexión también funciona en cualquier otro cliente compatible: nada que reconstruir.

ClaudeClaudeChatGPTChatGPTGeminiGeminiPerplexityPerplexityGrokGrokMicrosoft CopilotMicrosoft CopilotCursorCursorVS CodeVS CodeWindsurfWindsurfJetBrainsJetBrainsClineClineLangChainLangChainVercel AI SDKVercel AI SDKLovableLovableZ.aiZ.aiRaycastRaycastQwen CodeQwen CodeKimi CodeKimi CodeLe ChatLe Chat

¿Construyendo tu propia app? El connector es tuyo para usar.

No necesitas un cliente para poner Addepar a trabajar: la misma conexión alojada se conecta a tus propias aplicaciones y al código de tu agente, con la misma gobernanza en cada petición. Construye con él, conversa con él: una conexión para ambos.

Observada, no estimada

Promedio de 975ms. Rápida en producción.

Addepar se verifica a diario contra el servicio en producción.

Promedio diarioPico de 1101ms
3 octHoy
Día más rápido
758ms
Día más lento
1101ms
Tendencia de 14 días
Estable0%

Conecta tu cliente

Una URL. Todos los clientes.

Activa el Connector, copia tu enlace y pégalo en el cliente que ya usas. 5 capacidades llegan listas para funcionar.

Acceso de vista previa · no es autenticación del proveedor

El token vk_preview_* pertenece a la infraestructura de vista previa de Vinkius. Permite que Claude descubra y muestre las capacidades de Addepar, para que veas la experiencia dentro de tu IA.

No autentica tu cuenta con Addepar. Las acciones que requieran credenciales o datos reales de la cuenta podrían no ejecutarse hasta que actives el Connector y autorices el servicio.

Addepar Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_xhXTKZssqbvmgBfy0qNpUiKQBZyyelzjyYRIm7Ml/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Addepar capabilities are ready to use.
Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "addepar-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_xhXTKZssqbvmgBfy0qNpUiKQBZyyelzjyYRIm7Ml/mcp"
    }
  }
}
  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Las instrucciones paso a paso para cada cliente están en la guía. Cómo conectar

¿Configuración guiada para Claude? Conectar Addepar con Claude y otras IA

Ve todos los clientes de IA con los que funciona este connector ↑

Para quién es

Hecho para el trabajo que quienes usan Addepar delegan.

Este MCP Connector está diseñado para profesionales de la gestión de riqueza y análisis financiero que requieren acceso profundo y en tiempo real a datos de inversión. Permite transformar datos complejos de Addepar en información accionable mediante el uso de IA, optimizando procesos de auditoría y reportes.

  • 01

    Gestores y Asesores de Riqueza

    Audite carteras de clientes rápidamente y prepare informes de revisión utilizando lenguaje natural.

  • 02

    Analistas de Inversiones

    Recupere datos granulares de posiciones y transacciones para realizar análisis financieros más profundos.

  • 03

    Equipos de Operaciones

    Gestione metadatos de entidades y verifique la integridad de los datos en toda la plataforma.

  • 04

    Oficinas Familiares

    Rastree estructuras de propiedad complejas y tendencias de rendimiento sin esfuerzo.

FAQ

Preguntas de quienes usan Addepar.

  • 01

    Does this MCP handle all types of financial data?

    Yes. It covers investment intelligence, performance analytics, granular position tracking, and transaction auditing. It's designed to manage complex wealth management data.

  • 02

    Do I need to write code to use this MCP?

    No. You interact with this MCP using natural conversation through your AI client. The capability handles the underlying data retrieval, so you just ask what you need.

  • 03

    What kind of credentials do I need to set up the connection?

    You must provide your Addepar API Key, API Secret, and Firm ID when you subscribe to the connector.

  • 04

    Can I get performance data for multiple clients?

    Yes. You can request detailed performance analytics for multiple client groups or entities, helping you compare performance across your portfolio.

  • 05

    Is this MCP suitable for family offices?

    Absolutely. It is built to track complex ownership structures and performance trends, making it ideal for managing family office assets.

  • 06

    How do I find my Addepar API credentials?

    Log in to Addepar, go to Firm Administration > API Access Key. You can generate your API Key and Secret there. Also, note your Addepar-Firm-Id from your account settings.

  • 07

    Can I see detailed performance for a specific client group?

    Yes! Use the get_portfolio_data capability and provide the Group ID. Your agent will retrieve aggregated performance metrics and analytics for that specific entity.

  • 08

    Does this server support transaction history?

    Yes, you can use the list_transactions capability to retrieve and audit financial logs across your portfolios and accounts.

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