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Analyser la performance de portefeuilles avec votre IA

Connectez Addepar à votre client IA pour transformer vos données de détention en analyses de performance instantanées. Passez de l'export manuel de données à une analyse conversationnelle directe.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment analyser la performance avec mon IA ?

Votre IA extrait des analyses en temps réel et les détails précis des positions directement depuis Addepar. Vous pouvez vérifier immédiatement les rendements clients, la répartition des actifs et les lignes de portefeuille sans export manuel. Cette configuration vous offre une vision claire de l'impact de chaque actif sur la performance globale.

Les résultats obtenus.

Vos analyses concrètes.

L'IA traite vos requêtes et organise les données selon ces formats.

RENDEMENTS

Aperçus de performance

L'IA calcule et résume les rendements clients. Vous obtenez une vision nette de la performance des portefeuilles par rapport aux indices de référence.

ALLOCATION

Cartes de répartition

Obtenez le détail de la répartition du capital par classe d'actifs. Cela vous permet d'identifier instantanément les risques de concentration.

DÉTAILS

Données de position

Analysez précisément la composition d'un portefeuille. Vous visualisez les composants individuels qui génèrent les chiffres.

HUMAIN

Décisions stratégiques

L'IA fournit les données, mais vous décidez du rééquilibrage ou du conseil client. Utilisez ces analyses pour piloter votre stratégie d'investissement.

Le flux

Ce que fait votre IA une fois les données reçues.

L'IA sert de pont entre vos comptes Addepar et votre interface de chat.

  1. Récupérer les indicateurs

    L'IA extrait les derniers rendements et les statistiques de performance des portefeuilles demandés.

    get_portfolio_analytics

  2. Inspecter les positions

    Elle analyse la composition exacte d'un portefeuille pour identifier les actifs individuels.

    get_position_details

  3. Calculer les répartitions

    L'IA utilise les données extraites pour regrouper les actifs par type ou par secteur.

    get_portfolio_analytics

  4. Synthétiser les résultats

    Elle transforme les chiffres bruts en un résumé lisible de la performance et des risques.

    get_portfolio_analyticsget_position_details

Essayez

Copiez ces commandes pour commencer.

Utilisez ces prompts pour activer immédiatement les outils Addepar.

Points de départ

Ce sont des modèles. Adaptez les noms de clients ou les classes d'actifs pour correspondre à votre configuration Addepar.

Addepar Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_xhXTKZssqbvmgBfy0qNpUiKQBZyyelzjyYRIm7Ml/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Addepar capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "addepar-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_xhXTKZssqbvmgBfy0qNpUiKQBZyyelzjyYRIm7Ml/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Montre-moi les analyses de performance du portefeuille Smith Family.

  • Quelle est la répartition actuelle des actifs pour mes comptes clients haute performance ?

  • Donne-moi les détails des positions du Growth Fund pour voir nos plus grosses lignes.

  • Compare les rendements de mes portefeuilles technologiques par rapport à l'indice de référence.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Addepar une fois, puis interrogez.

Suivez le lien pour autoriser la connexion. Vos identifiants restent cryptés et vous pouvez poser vos questions immédiatement sur votre interface IA habituelle.

Connecter Addepar à votre IA

FAQ

Fonctionnement de la tâche.

  • 01

    L'IA peut-elle exécuter des transactions dans Addepar ?

    Non. L'IA peut uniquement lire les données de performance et de position. Elle ne peut ni déplacer de fonds ni passer d'ordres.

  • 02

    L'IA modifie-t-elle mes paramètres Addepar ?

    Non. Les outils sont en lecture seule. Votre configuration Addepar reste intacte.

  • 03

    Les données sont-elles en temps réel ?

    L'IA extrait les données les plus récentes disponibles via l'API Addepar au moment de votre demande.

  • 04

    Puis-je l'utiliser pour générer des rapports clients ?

    L'IA peut synthétiser les données pour vous, mais vous devrez copier ce texte dans votre propre logiciel de reporting.

  • 05

    L'IA peut-elle voir tous mes comptes ?

    L'IA ne voit que les données auxquelles vous avez accès dans votre instance Addepar.

  • D'autres questions sur Addepar ? Voir toutes les capacités du connecteur Addepar

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