An astronaut overseeing a futuristic data hub
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Connectez Addepar à ChatGPT, Claude et Gemini

Configurez-le une fois et il fonctionne avec ChatGPT, Claude, Cursor et n'importe quel autre client que vous aimez. Tout s'exécute en toute sécurité en arrière-plan, pour que vous puissiez vous détendre et vous concentrer sur l'essentiel. Auditez vos portefeuilles et gérez vos actifs avec une précision inégalée.

Demandez à l'IA à propos de ce Connector

Développé, maintenu et hébergé par Vinkius.

MCP VÉRIFIÉ · PRÊT POUR LA PRODUCTION · GARANTIE VINKIUS

Waiting for input…

Works with modern AI clients that support MCP, including ChatGPT, Claude, Cursor, and more.

ChatGPTClaudeCursorPerplexityGeminiMicrosoft CopilotRaycastMeta AI

Votre IA fait le travail. Nous veillons dessus, en toute sécurité.

Aucun autre outil d'IA ne vous offre ça. Votre workflow s'exécute dans le client que vous aimez déjà, votre compte reste protégé, et vous décidez ce que l'agent peut ou ne peut pas faire. C'est la vraie raison de faire le pas.

Chaque Connector vit dans notre infrastructure, là où votre workflow s'exécute. Les trois choses ci-dessous en font déjà partie et travaillent discrètement en arrière-plan pour que vous n'ayez jamais à y penser. Rien à ajouter, rien à configurer, aucune inquiétude à avoir.

A futuristic MCP client docking bay
V8 Isolate01

Chaque Connector s'exécute dans son propre environnement scellé.

Chaque Connector s'exécute dans son propre runtime V8 scellé, sans accès à vos fichiers, à votre système ni aux autres serveurs. Un Connector ne voit jamais au-delà de sa propre requête.

Kill Switch02

Un seul interrupteur arrête tous les agents. Immédiatement.

Une seule action désactive tous les Connectors, révoque tous les tokens et termine toutes les sessions d'un coup. La Gouvernance de l'IA conserve le registre.

FinOps par utilisateur03

Des limites de dépense qui s'interrompent au lieu de surprendre.

Chaque utilisateur garde ses propres connexions et identifiants, isolés de ceux des autres. Ce qui dépasserait votre limite de dépense est stoppé et mis en attente de votre approbation, pas facturé.

Trois contrôles, intégrés à la couche par laquelle votre IA se connecte.

Sélection · 5 capacités

Nous ne livrons que les actions qui comptent.

Ensemble de capacités01 / 02

01-03

3 capacités dans cet ensemble.

Sur 5 disponibles via Addepar.

  1. 01

    Lister les clients et les comptes

    Récupérez la liste complète des clients et des comptes gérés au sein de votre institution.

  2. 02

    Obtenir les détails d'une entité

    Accédez à des informations détaillées sur une entité spécifique, qu'il s'agisse d'un client ou d'un groupe d'investissement.

  3. 03

    Récupérer les données d'analyse de portefeuille

    Obtenez des données de performance approfondies pour évaluer la santé financière de vos portefeuilles.

Ensemble de capacités02 / 02

04-05

2 capacités dans cet ensemble.

Sur 5 disponibles via Addepar.

  1. 04

    Visualiser les avoirs de portefeuille

    Consultez en temps réel les avoirs et les détails de propriété sur l'ensemble de votre paysage d'investissement.

  2. 05

    Lister les transactions financières

    Analysez les journaux de transactions financières pour garantir une transparence et une exactitude totales.

Travail réel

Ce que les équipes font tourner

01

Client Review Preparation

Before a quarterly review, ask the agent to summarize the performance and top asset classes for a specific family office. It pulls the data instantly.

02

Data Integrity Check

If you suspect an account has incorrect ownership details, you can use the MCP to list and audit the entity metadata for verification.

03

Transaction Reconciliation

When reconciling accounts, simply ask the agent to list the latest transactions for a given ID. It provides a clear, auditable log.

04

Portfolio Deep Dive

Need to know if a specific asset class is underperforming? You can request detailed portfolio analytics to pinpoint the issue.

Automatisez une tâche

Mettez Addepar au travail sur une chose.

Des automatisations étape par étape que votre IA exécute via ce Connector : le flux, les prompts pour démarrer et les capabilities exactes derrière chaque étape.

Un connector, toutes les IAs

Addepar fonctionne avec les clients IA les plus populaires.

Voici les clients les plus populaires, chacun avec un guide pas à pas : un lien, configuré une fois, avec gouvernance et visibilité intégrées. Et comme tout tourne sur le standard MCP, la même connexion fonctionne aussi dans tout autre client compatible : rien à reconstruire.

ClaudeClaudeChatGPTChatGPTGeminiGeminiPerplexityPerplexityGrokGrokMicrosoft CopilotMicrosoft CopilotCursorCursorVS CodeVS CodeWindsurfWindsurfJetBrainsJetBrainsClineClineLangChainLangChainVercel AI SDKVercel AI SDKLovableLovableZ.aiZ.aiRaycastRaycastQwen CodeQwen CodeKimi CodeKimi CodeLe ChatLe Chat

Vous construisez votre propre app ? Le connector est à vous.

Vous n'avez pas besoin d'un client pour mettre Addepar au travail : la même connexion hébergée se branche sur vos propres applications et le code de votre agent, avec la même gouvernance à chaque requête. Construisez avec lui, discutez avec lui : une connexion pour les deux.

Observée, pas estimée

Moyenne de 975 ms. Rapide en production.

Addepar est vérifié quotidiennement contre le service en production.

Moyenne quotidiennePic à 1101 ms
3 oct.Aujourd'hui
Jour le plus rapide
758ms
Jour le plus lent
1101ms
Tendance sur 14 jours
Stable0%

Connectez votre client

Une URL. Tous les clients.

Activez le Connector, copiez votre lien et collez-le dans le client que vous utilisez déjà. 5 capacités arrivent prêtes à l'emploi.

Accès aperçu · pas d’authentification du fournisseur

Le jeton vk_preview_* appartient à l’infrastructure d’aperçu de Vinkius. Il permet à Claude de découvrir et d’afficher les capacités de Addepar, pour que vous voyiez l’expérience dans votre IA.

Il n’authentifie pas votre compte auprès de Addepar. Les actions nécessitant des identifiants ou des données de compte réelles peuvent ne pas s’exécuter tant que vous n’avez pas activé le Connector et autorisé le service.

Addepar Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_xhXTKZssqbvmgBfy0qNpUiKQBZyyelzjyYRIm7Ml/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Addepar capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "addepar-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_xhXTKZssqbvmgBfy0qNpUiKQBZyyelzjyYRIm7Ml/mcp"
    }
  }
}
  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Les instructions pas à pas pour chaque client sont dans le guide. Comment connecter

Configuration guidée pour Claude ? Configurer Addepar avec Claude et les autres IA

Voyez tous les clients IA avec lesquels ce connector fonctionne ↑

Pour qui

Conçu pour le travail que les utilisateurs de Addepar délèguent.

Ce Connector est conçu pour les professionnels de la gestion de patrimoine qui traitent de grands volumes de données financières complexes. Il permet de transformer des requêtes en langage naturel en actions d'analyse précises, offrant une vision complète et auditable de la performance des actifs et des structures de propriété.

  • 01

    Gestionnaires de patrimoine et conseillers

    Auditez rapidement les portefeuilles de vos clients et préparez les revues avec un langage naturel, sans effort manuel.

  • 02

    Analystes d'investissement

    Accédez à des données de position et de transaction granulaires pour des analyses approfondies et des rapports détaillés.

  • 03

    Équipes des opérations

    Gérez les métadonnées des entités et vérifiez l'intégrité des données sur l'ensemble de la plateforme.

  • 04

    Family Offices

    Suivez les structures de propriété complexes et les tendances de performance avec une facilité et une précision maximales.

FAQ

Les questions des utilisateurs de Addepar.

  • 01

    Does this MCP handle all types of financial data?

    Yes. It covers investment intelligence, performance analytics, granular position tracking, and transaction auditing. It's designed to manage complex wealth management data.

  • 02

    Do I need to write code to use this MCP?

    No. You interact with this MCP using natural conversation through your AI client. The capability handles the underlying data retrieval, so you just ask what you need.

  • 03

    What kind of credentials do I need to set up the connection?

    You must provide your Addepar API Key, API Secret, and Firm ID when you subscribe to the connector.

  • 04

    Can I get performance data for multiple clients?

    Yes. You can request detailed performance analytics for multiple client groups or entities, helping you compare performance across your portfolio.

  • 05

    Is this MCP suitable for family offices?

    Absolutely. It is built to track complex ownership structures and performance trends, making it ideal for managing family office assets.

  • 06

    How do I find my Addepar API credentials?

    Log in to Addepar, go to Firm Administration > API Access Key. You can generate your API Key and Secret there. Also, note your Addepar-Firm-Id from your account settings.

  • 07

    Can I see detailed performance for a specific client group?

    Yes! Use the get_portfolio_data capability and provide the Group ID. Your agent will retrieve aggregated performance metrics and analytics for that specific entity.

  • 08

    Does this server support transaction history?

    Yes, you can use the list_transactions capability to retrieve and audit financial logs across your portfolios and accounts.

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