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ClaudeChatGPTPerplexityGeminiMicrosoft CopilotRaycastMeta AIGrokZ.aiQwenKimi
DeepSeekMistralCursorVS CodeWindsurfJetBrainsClineLovableVercel AI SDKLangChain

Utilisez Addepar avec votre IA.

Connectez votre compte une fois et laissez l'IA que vous utilisez déjà travailler avec, sans construire une autre intégration. Auditez vos portefeuilles et gérez vos actifs avec une précision inégalée.

Included with plan

Demandez à l'IA à propos de ce Connector

Développé, maintenu et hébergé par Vinkius.

MCP VÉRIFIÉ · PRÊT POUR LA PRODUCTION · GARANTIE VINKIUS

Waiting for input…

Works with modern AI clients that support MCP, including ChatGPT, Claude, Cursor, and more.

ChatGPTClaudeCursorPerplexityGeminiMicrosoft CopilotRaycastMeta AI

Ensemble complet · 5 capacités

L'ensemble complet des capacités de Addepar.

Voici les actions exactes que votre IA peut choisir quand vous lui demandez de travailler avec Addepar.

Ensemble de capacités01 / 02

01-03

3 capacités dans cet ensemble.

Sur 5 disponibles via Addepar.

  1. 01

    Lister les clients et les comptes

    Récupérez la liste complète des clients et des comptes gérés au sein de votre institution.

  2. 02

    Obtenir les détails d'une entité

    Accédez à des informations détaillées sur une entité spécifique, qu'il s'agisse d'un client ou d'un groupe d'investissement.

  3. 03

    Récupérer les données d'analyse de portefeuille

    Obtenez des données de performance approfondies pour évaluer la santé financière de vos portefeuilles.

Ensemble de capacités02 / 02

04-05

2 capacités dans cet ensemble.

Sur 5 disponibles via Addepar.

  1. 04

    Visualiser les avoirs de portefeuille

    Consultez en temps réel les avoirs et les détails de propriété sur l'ensemble de votre paysage d'investissement.

  2. 05

    Lister les transactions financières

    Analysez les journaux de transactions financières pour garantir une transparence et une exactitude totales.

Observée, pas estimée

Moyenne de 869 ms. Rapide en production.

Addepar est vérifié quotidiennement contre le service en production.

Moyenne quotidiennePic à 1029 ms
20 aoûtAujourd'hui
Jour le plus rapide
723ms
Jour le plus lent
1029ms
Tendance sur 14 jours
En ralentissement+9%

Connectez votre client

Une URL. Tous les clients.

Activez le Connector, copiez votre lien et collez-le dans le client que vous utilisez déjà. 5 capacités arrivent prêtes à l'emploi.

Accès aperçu · pas d’authentification du fournisseur

Le jeton vk_preview_* appartient à l’infrastructure d’aperçu de Vinkius. Il permet à Claude de découvrir et d’afficher les capacités de Addepar, pour que vous voyiez l’expérience dans votre IA.

Il n’authentifie pas votre compte auprès de Addepar. Les actions nécessitant des identifiants ou des données de compte réelles peuvent ne pas s’exécuter tant que vous n’avez pas activé le Connector et autorisé le service.

Addepar Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_xhXTKZssqbvmgBfy0qNpUiKQBZyyelzjyYRIm7Ml/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Addepar capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "addepar-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_xhXTKZssqbvmgBfy0qNpUiKQBZyyelzjyYRIm7Ml/mcp"
    }
  }
}
  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Les instructions pas à pas pour chaque client sont dans le guide. Comment connecter

Pour qui

Conçu pour le travail que les utilisateurs de Addepar délèguent.

Ce Connector est conçu pour les professionnels de la gestion de patrimoine qui traitent de grands volumes de données financières complexes. Il permet de transformer des requêtes en langage naturel en actions d'analyse précises, offrant une vision complète et auditable de la performance des actifs et des structures de propriété.

  • 01

    Gestionnaires de patrimoine et conseillers

    Auditez rapidement les portefeuilles de vos clients et préparez les revues avec un langage naturel, sans effort manuel.

  • 02

    Analystes d'investissement

    Accédez à des données de position et de transaction granulaires pour des analyses approfondies et des rapports détaillés.

  • 03

    Équipes des opérations

    Gérez les métadonnées des entités et vérifiez l'intégrité des données sur l'ensemble de la plateforme.

  • 04

    Family Offices

    Suivez les structures de propriété complexes et les tendances de performance avec une facilité et une précision maximales.

FAQ

Les questions des utilisateurs de Addepar.

  • 01

    Quelles données financières puis-je récupérer avec Addepar Connector MCP ?

    Vous pouvez récupérer des données de performance de portefeuille détaillées, des listes de transactions financières, des détails de position en temps réel, et des métadonnées techniques pour chaque entité ou compte.

  • 02

    Est-ce que ce Connector est adapté aux Family Offices ?

    Oui. Il est spécifiquement conçu pour gérer les structures de propriété complexes et suivre les tendances de performance, ce qui est essentiel pour les Family Offices.

  • 03

    Comment fonctionne l'intégration avec mon agent AI ?

    Après avoir connecté votre compte Addepar et fourni vos clés API, votre agent AI peut interroger le Connector via MCP pour effectuer des tâches d'analyse complexes, comme l'audit de portefeuille, par simple conversation.

  • 04

    Puis-je auditer les transactions passées ?

    Absolument. Le Connector vous permet de lister et d'analyser les journaux de transactions financières, garantissant ainsi une traçabilité et une transparence complètes de vos mouvements de fonds.

  • 05

    Qu'est-ce que 'MCP' dans ce contexte ?

    MCP est le protocole d'intégration qui permet à votre agent AI de communiquer de manière sécurisée et structurée avec les données de votre compte Addepar, garantissant l'exécution des requêtes complexes.

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