AIを活用してAddeparのポートフォリオ運用実績を分析する方法

AIがAddeparからリアルタイムの分析データや詳細なポジション情報を直接取得します。手動でデータを書き出すことなく、クライアントの収益率、資産配分、個別の保有資産を即座に確認できます。これにより、特定の資産が全体のパフォーマンスにどのように影響しているかを明確に把握できます。

1. 01

   パフォーマンス指標の取得

   リクエストされたポートフォリオの最新の収益データやパフォーマンス統計をAIが取得します。

   get_portfolio_analytics
2. 02

   保有資産の精査

   ポートフォリオの正確な構成を確認し、個々の資産を特定します。

   get_position_details
3. 03

   資産配分の算出

   取得した分析データに基づき、資産をタイプやセクターごとにグループ化します。

   get_portfolio_analytics
4. 04

   分析結果の要約

   生の数値を、パフォーマンスやリスクに関する読みやすい要約文に変換します。

   get_portfolio_analyticsget_position_details

Addepar Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_xhXTKZssqbvmgBfy0qNpUiKQBZyyelzjyYRIm7Ml/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Addepar capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "addepar-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_xhXTKZssqbvmgBfy0qNpUiKQBZyyelzjyYRIm7Ml/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンク先に進み、接続の承認を行ってください。認証情報は暗号化されて保護されます。完了後は、お使いのAIクライアントですぐに質問を開始できます。

• 01

  AIはAddepar内で取引を実行できますか？

  いいえ。AIができるのはパフォーマンスやポジションデータの読み取りのみです。資金移動や注文の発注はできません。

• 02

  AIがAddeparの設定を変更することはありませんか？

  はい。提供されるツールは読み取り専用です。Addeparの設定が変更されることはありません。

• 03

  データはリアルタイムですか？

  はい。AIは質問が行われた瞬間に、Addepar APIを通じて利用可能な最新のデータを取得します。

• 04

  クライアント向けレポートの作成に利用できますか？

  AIはデータを要約することはできますが、そのテキストをレポート作成ソフトにコピーして使用する必要があります。

• 05

  AIはすべての口座を見ることができますか？

  いいえ。AIがアクセスできるのは、あなたがAddepar内でアクセス権限を持っているデータのみです。

• Addeparについてさらに質問がありますか？ Addepar MCPの全機能を確認する