AIを活用してAddeparのクライアント口座データを監査する方法

AIがAddeparからエンティティ一覧と技術的なメタデータを取得し、所有権や口座の詳細を照合します。データ構造やエンティティの階層関係を明確に把握できます。

1. 01

   エンティティ一覧のスキャン

   まずAIがAddepar環境内の全エンティティをリストアップし、分析のベースラインを作成します。

   list_entities
2. 02

   詳細情報の取得

   対象となるエンティティを特定した後、AIはそれぞれの詳細な技術的メタデータを取得します。

   get_entity_details
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   所有権の照合

   取得したエンティティの詳細を監査基準と照らし合わせ、不整合がないか確認します。

   get_entity_details
4. 04

   結果のレポート

   技術的なメタデータとエンティティ一覧を、確認しやすい形式にまとめて報告します。

   list_entities

Addepar Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_xhXTKZssqbvmgBfy0qNpUiKQBZyyelzjyYRIm7Ml/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Addepar capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "addepar-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_xhXTKZssqbvmgBfy0qNpUiKQBZyyelzjyYRIm7Ml/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

VinkiusのダッシュボードからAddepar口座を連携させるだけです。認証情報は暗号化されて保護されるため、すぐにAIへデータの質問を開始できます。

• 01

  AIがAddeparの口座設定を変更することはありますか？

  いいえ。AIができるのはエンティティ一覧と技術的なメタデータの読み取りのみです。Addeparのデータを書き換えることはできません。

• 02

  AIが検出したエンティティを削除することはありますか？

  いいえ。AIにはAddeparからデータを削除または除去する権限はありません。

• 03

  クライアントの連絡先情報を更新するために使えますか？

  いいえ。この設定はデータの監査と取得を目的としており、情報の更新や新規書き込みには対応していません。

• 04

  AIはどのエンティティをチェックすべきかどうやって判断しますか？

  まず list_entities を使用して利用可能な全データを把握し、次に get_entity_details を使用して指示された詳細を深く調査します。

• 05

  Addeparのログイン情報はAIモデルと共有されますか？

  いいえ。Vinkiusが接続を安全に管理するため、認証情報は暗号化され、AIモデルとは切り離されて保持されます。

• Addeparについて他に質問がありますか？ Addepar Connectorの全機能を見る