AIを活用してAddeparの取引照合を自動化する方法

AIに口座IDを伝え、取引履歴の取得を指示します。AIはそのログと手元の記録を照らし合わせ、不一致を特定します。不足しているデータや誤りがある箇所が、明確なリストとして提示されます。

1. 01

   データの取得

   AIが指定された口座を特定し、関連する履歴を取得します。

   list_transactions
2. 02

   ログの分析

   AIが取引ログの全行をスキャンし、特定のパターンや不足している金額を見つけ出します。

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3. 03

   記録の照合

   取得したデータと、チャット内で提供された数値をAIが照らし合わせます。

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4. 04

   エラーの特定

   期待される数値と一致しない取引IDを、AIが正確にハイライトします。

   list_transactions

Addepar Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_xhXTKZssqbvmgBfy0qNpUiKQBZyyelzjyYRIm7Ml/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Addepar capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "addepar-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_xhXTKZssqbvmgBfy0qNpUiKQBZyyelzjyYRIm7Ml/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてアカウントを接続してください。認証情報は暗号化されて安全に保持されます。接続後は、お使いのAIクライアントですぐに質問を開始できます。

• 01

  AIはAddeparのデータを変更できますか？

  いいえ。AIができるのは取引ログの読み取りのみです。Addeparアカウント内のデータの編集、削除、または新規取引の作成はできません。

• 02

  AIが実際の照合入力（仕訳）まで行いますか？

  いいえ。AIは不一致を特定しますが、会計ソフトや元帳への更新作業は手動で行う必要があります。

• 03

  AIはどの口座を確認すべきか、どうやって判断しますか？

  AIがどのデータを取得すべきか判断できるよう、プロンプトの中で特定の口座IDを指定する必要があります。

• 04

  どんなAIクライアントでも使えますか？

  はい。Model Context Protocol (MCP) に対応しているクライアントであれば、どのAIでも使用可能です。

• 05

  AIはすべての口座を一度に閲覧してしまいますか？

  いいえ。AIがアクセスできるのは、プロンプトを通じてリクエストされた特定の口座データのみです。

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