AIを活用してAffinityのパイプライン進捗をリアルタイムに把握する方法

AIがAffinityのツールを使用して特定のスマートリストを取得し、その中の各エントリーを抽出します。これにより、案件ステージの最新状況や特定のセグメントの状態について、チャットで即座に問い合せることが可能になります。現在のファネルの状況は、以下の詳細で確認できます。

1. 01

   リストの特定

   AIがAffinityアカウント内をスキャンし、監視対象となる特定のスマートリストを見つけ出します。

   list_smart_lists
2. 02

   メンバーの取得

   リストが見つかると、AIはそのリストに含まれる個々の案件やコンタクトデータを抽出します。

   list_list_entries
3. 03

   フローの分析

   AIは取得したデータをあなたの質問と照らし合わせ、傾向や特定の異常値を分析します。

   list_list_entries
4. 04

   ステータスの報告

   AIはリストの内容を整理し、チャットウィンドウ上に読みやすい形式で提示します。

   list_smart_lists

Affinity Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_ZaXAE6jJnHZw2iUjcZwsiAFUfvWwqFdag7jmp8vz/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Affinity capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "affinity-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_ZaXAE6jJnHZw2iUjcZwsiAFUfvWwqFdag7jmp8vz/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてアカウントを接続してください。認証情報は暗号化されて保護されるため、すぐにデータのチャット操作を開始できます。

• 01

  AIはAffinityの案件ステージを変更できますか？

  いいえ。AIができるのは、スマートリストやエントリーからデータを読み取り、リスト化することのみです。

• 02

  AIはリストからコンタクトを削除できますか？

  いいえ。このConnectorは読み取り専用です。Affinity内のレコードを削除したり変更したりすることはできません。

• 03

  AIはすべてのデータを見るのですか、それとも特定のリストだけですか？

  AIは指示されたスマートリストを確認できますが、質問に答えるために必要なデータのみにアクセスします。

• 04

  特定のコンタクトの詳細について質問してもいいですか？

  はい。質問対象のスマートリストのエントリー内にその情報が含まれている場合に限ります。

• 05

  AIがパイプラインを自動的に更新してくれますか？

  いいえ。AIは情報を提供しますが、案件のステータスを変更したい場合は、手動でAffinityを更新する必要があります。

• Affinityに関するその他の質問は、Connectorのページで確認できます。 Affinity Connectorの全機能を見る