AIで提案書のステータスをリアルタイムに追跡する方法

はい。エージェントがBetter Proposalsから最新データを取得し、送信済み、閲覧済み、署名済みのドキュメントを提示します。チャット画面から営業パイプラインの状況をひと目で把握できます。

1. 01

   ドキュメントのリストアップ

   AIが現在の提案書リストを取得し、対象のファイルを探し出します。

   list_proposals
2. 02

   詳細情報の取得

   エージェントが特定のドキュメントを検索し、現在のステータスを確認します。

   get_proposal
3. 03

   エンゲージメントの確認

   AIが特定のファイルの閲覧履歴や署名データを取得します。

   get_analytics
4. 04

   アクティビティの要約

   エージェントが分析結果を確認し、クライアントの関心度を報告します。

   get_analytics

Better Proposals Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_IxNazBXg3DekU9lpUNVjLqpWdDkaFXhO1XA6MgZq/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Better Proposals capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "better-proposals-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_IxNazBXg3DekU9lpUNVjLqpWdDkaFXhO1XA6MgZq/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

Vinkius経由でアカウントを一度連携するだけです。ログイン情報は暗号化され、すぐにエージェントへドキュメントについて質問できるようになります。

• 01

  AIがクライアントに提案書を送信することはできますか？

  いいえ。AIができるのは、既存の提案書データの読み取りと報告のみです。

• 02

  AIが提案書の金額を変更することはできますか？

  いいえ。AIはドキュメントの内容を編集したり変更したりすることはできません。

• 03

  AIにBetter Proposalsのパスワードは見えますか？

  いいえ。認証情報は暗号化されており、AIに共有されることはありません。

• 04

  誰が提案書を閲覧したかを確認できますか？

  はい。AIが分析データを取得し、ドキュメントがいつ開封されたかを表示できます。

• 05

  AIが提案書を削除することはできますか？

  いいえ。AIにはデータの読み取り権限のみが付与されており、削除権限はありません。

• Better Proposalsに関するその他の質問は、コネクターの専用ページで確認できます。 Better Proposals Connectorの全機能を見る