AIを使ってCapsule CRMに連絡先やタスクを登録する方法

AIが専用ツールを使用して、チャットの内容から連絡先情報やタスクの詳細を直接CRMに書き込みます。手入力の手間なく、連絡先リストの更新やToDoリストの作成が可能です。チャットでの会話がどのようにCRMのデータへと変換されるのか、その流れを解説します。

1. 01

   情報の抽出

   エージェントが会話の中から名前、メールアドレス、会社名などの詳細情報を抜き出します。

   create_person
2. 02

   連絡先の作成

   抽出した情報をCapsule CRMへ送信し、新しい連絡先レコードを作成します。

   create_person
3. 03

   フォローアップの定義

   エージェントは、誰に対していつ連絡を戻すべきかを特定します。

   create_task
4. 04

   タスクの設定

   予定を忘れないよう、CRM内に具体的なタスクを作成します。

   create_task

Capsule CRM Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_ISzN7MmXUNekGG8kTdywyqVd8Qyv8qo6zsJyeCp2/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Capsule CRM capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "capsule-crm-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_ISzN7MmXUNekGG8kTdywyqVd8Qyv8qo6zsJyeCp2/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックして接続を承認してください。認証情報は暗号化されて保護されます。承認後、すぐにツールを使用できます。

• 01

  AIはCapsule CRMの連絡先を削除できますか？

  いいえ。AIが使用できるのは、新しい連絡先やタスクを作成するためのツールのみです。既存のレコードを削除したり変更したりすることはできません。

• 02

  会話に出てくる人全員に対して、AIがタスクを作成しますか？

  いいえ。リマインダーやフォローアップを明示的に指示した場合にのみ、タスクが作成されます。

• 03

  AIを通じて、連絡先にカスタムフィールドを追加できますか？

  いいえ。AIが操作できるのは、create_personツールでサポートされているフィールドのみに限られます。

• 04

  会話に出てきた人を、AIが自動的に全員追加してしまうことはありますか？

  いいえ。AIは、あなたから具体的な指示があるまでアクションを実行しません。

• 05

  AIを使って、既存の連絡先の電話番号を更新できますか？

  いいえ。このコネクタは新規レコードの作成に特化しており、既存データの更新には対応していません。

• Capsule CRMに関するその他の質問は、コネクタの専用ページで確認できます。 Capsule CRM Connectorの全機能を見る