AIでCapsule CRMの連絡先やプロジェクト詳細を取得する方法

AIがCapsule CRMのツールを使用して、連絡先プロフィール、組織データ、または進行中のプロジェクト状況を取得します。必要なデータはすべてチャットウィンドウ内に表示されます。具体的な手順とプロンプトは以下の通りです。

1. 01

   連絡先の特定

   AIが指定された人物や組織を検索し、そのプロフィールを特定します。

   get_contact_details
2. 02

   進行中の業務一覧

   進行中の業務について尋ねると、AIが現在のプロジェクトリストをスキャンします。

   list_projects
3. 03

   プロジェクトの詳細確認

   特定したプロジェクトの具体的なマイルストーンや詳細情報を抽出します。

   get_project_details
4. 04

   回答の提示

   リクエストされたCRMデータを、チャット上にテキスト形式で回答します。

   get_contact_detailslist_projectsget_project_details

Capsule CRM Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_ISzN7MmXUNekGG8kTdywyqVd8Qyv8qo6zsJyeCp2/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Capsule CRM capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "capsule-crm-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_ISzN7MmXUNekGG8kTdywyqVd8Qyv8qo6zsJyeCp2/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてアカウントを接続してください。ログイン情報は弊社側で暗号化して保持されます。詳細な手順はConnectorページで確認できます。

• 01

  AIは連絡先情報を編集できますか？

  いいえ。このconnectorは情報の取得専用です。編集を行う場合は、直接Capsule CRMで行う必要があります。

• 02

  AIはプロジェクトを削除できますか？

  いいえ。AIがCRM内のデータを削除したり、取り除いたりすることはできません。

• 03

  AIはCRMのすべてのデータにアクセスできますか？

  AIは、提供されたツールを通じてリクエストされた特定のデータにのみアクセスします。

• 04

  チャットから新しい連絡先を追加できますか？

  いいえ。新しいレコードを作成したり追加したりするためのツールは用意されていません。

• 05

  AIはどうやって正しいプロジェクトを見つけるのですか？

  提供されたプロジェクト名またはIDを使用して、既存のプロジェクトリストと照合します。

• Capsule CRMに関するその他の質問は？Connectorページで回答しています。 Capsule CRM connectorの全機能を見る