AIでビジネスの支出と経費をリアルタイムに管理する方法

エージェントがCashboard経由で最新の経費データやプロジェクトコストをチャットに直接取り込みます。資金の使途や予算との乖離を即座に把握できます。

1. 01

   データの取得

   接続されたアカウントにアクセスし、最新の取引履歴を取得します。

   list_business_expenses
2. 02

   データの絞り込み

   指定された日付、カテゴリ、または特定のプロジェクトに基づいてリストを抽出します。

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3. 03

   合計の算出

   取得した金額を集計し、総支出額を明確に示します。

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4. 04

   結果の報告

   最終的な数値や傾向を、チャット画面上で読みやすい形式で提示します。

   list_business_expenses

Cashboard Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_mEGYJ7n4RBvFojPdsd79XwfMKoCSxyYXJtTkAKjJ/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Cashboard capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "cashboard-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_mEGYJ7n4RBvFojPdsd79XwfMKoCSxyYXJtTkAKjJ/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

下のリンクをクリックしてアカウントを連携してください。認証情報は暗号化されて安全に保護され、すぐに質問を開始できます。

• 01

  経費に間違いがあった場合、AIで削除できますか？

  いいえ。エージェントができるのはデータの取得とリスト表示のみです。削除や編集は、メインで使用している会計ツールで行ってください。

• 02

  AIに送金や支払いの権限はありますか？

  いいえ。このコネクターは読み取り専用です。経費の内容を確認することはできますが、支払いの実行や資金の移動はできません。

• 03

  AIはどの頻度で新しい取引を確認できますか？

  エージェントは、経費のリストを要求されるたびに、接続されたアカウントにある最新のデータを参照します。

• 04

  特定の取引先について質問できますか？

  はい。エージェントが経費リストを取得した後、特定の取引先や企業名で絞り込むよう指示できます。

• 05

  財務データがAIモデルのプロバイダーに共有されることはありますか？

  データはリクエストを処理するためにAIクライアントに渡されますが、Vinkiusがお客様の財務情報を保存したり販売したりすることはありません。

• Cashboardについてさらに詳しく知りたいですか？コネクターのページで詳細を確認できます。 Cashboardコネクターの全機能を見る