AIを活用してClariのパイプライン変更履歴を監査する方法

AIが監査ログを直接取得し、どのユーザーがいつ変更を行ったかを正確に特定します。さらに、そのログと収益の詳細を照合することで、変更による金額への影響も可視化。パイプライン内のあらゆる数値調整の履歴を明確に把握できます。

1. 01

   アクティビティログの取得

   Clariをスキャンし、商談に対して行われた直近の変更をすべて抽出します。

   list_clari_audit_logs
2. 02

   収益変更の特定

   調査対象となっている商談の具体的な財務詳細データを取得します。

   get_opportunity_revenue_details
3. 03

   変更者の特定

   数値が変更されたタイムスタンプと、監査ログに記録されたユーザーを照合します。

   list_clari_audit_logs
4. 04

   影響範囲の集計

   取得した収益データに基づき、パイプライン全体の純増減額を算出します。

   get_opportunity_revenue_details

Clari Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_UL3EoBiYUnXbgKRjEtBqOjaWBPSQbvdzcjIQgGPe/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Clari capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "clari-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_UL3EoBiYUnXbgKRjEtBqOjaWBPSQbvdzcjIQgGPe/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

アカウントの連携は一度行うだけです。認証情報は暗号化されて保護されるため、すぐにパイプラインに関する質問を開始できます。

• 01

  AIがClariの値を直接変更することはできますか？

  いいえ。AIができるのは監査ログと収益詳細の読み取りのみです。Clari内のデータを編集、削除、または新規作成することはできません。

• 02

  AIはClariのすべてのデータにアクセスできますか？

  AIは、提供されたツールに基づいて、あなたの質問に答えるために必要なデータのみにアクセスします。

• 03

  商談が失注した理由を調べるために使えますか？

  はい。失注理由が監査ログや収益詳細に含まれるフィールドに記録されていれば、調査可能です。

• 04

  商談を変更したユーザーにAIからメールを送れますか？

  いいえ。このMCPにはメッセージやメールを送信するツールは含まれていません。連絡はご自身で行う必要があります。

• 05

  監査ログはどのくらい過去まで遡れますか？

  お使いのClariインスタンスが保持している監査ログの履歴の範囲内で遡ることが可能です。

• Clariに関するその他の質問は、コネクタの専用ページで確認できます。 Clari Connectorの全機能を見る