AIを使ってClariの案件詳細を照会する方法

AIがClariのツールを使用して、収益数値の抽出やアカウントのリストアップを行います。チャット画面を離れることなく、必要な担当者情報や財務データを確認できます。Clariからエージェントへデータが渡される仕組みは以下の通りです。

1. 01

   アカウントの特定

   担当顧客について質問すると、AIはClariの中から関連するアカウントを見つけ出します。

   list_revenue_accounts
2. 02

   案件詳細の取得

   指定された案件について、正確な収益や財務の詳細を照会します。

   get_opportunity_revenue_details
3. 03

   担当者の確認

   アカウントデータを照合し、どのアカウントに誰が割り当てられているかを回答します。

   list_revenue_accounts
4. 04

   結果の提示

   Clariから取得した生データを、読みやすいテキスト形式にまとめて回答します。

   get_opportunity_revenue_detailslist_revenue_accounts

Clari Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_UL3EoBiYUnXbgKRjEtBqOjaWBPSQbvdzcjIQgGPe/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Clari capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "clari-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_UL3EoBiYUnXbgKRjEtBqOjaWBPSQbvdzcjIQgGPe/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックして接続してください。ログイン情報はVinkius側で暗号化して保持されます。技術的な詳細はコネクターのページで確認できます。

• 01

  AIはClariの案件ステージを変更できますか？

  いいえ。AIは収益やアカウントデータの読み取りのみ可能です。Clari内のレコードを書き換えることはできません。

• 02

  AIクライアントを使ってアカウントを削除できますか？

  いいえ。この接続は、提供されているツールにおいて読み取り専用として機能します。

• 03

  AIはClariのすべてのデータにアクセスしますか？

  AIは、提供されたツールを通じてあなたの質問に答えるために必要なデータのみにアクセスします。

• 04

  Claudeで使用できますか？

  はい。Claude Desktopなど、MCPに対応したクライアントを使用していれば可能です。

• 05

  AIにClariのパスワードを教える必要がありますか？

  いいえ。Vinkius経由で接続するため、認証情報は安全に暗号化されて保持されます。

• Clariについてさらに詳しく知りたいですか？ Clari Connectorの全機能を見る