AIを使ってClientifyの連絡先を追加・管理する方法

エージェントに対して、CRMに新しい人物を追加したり、既存の情報を変更したりするように指示できます。専用のツールを使用してClientifyへ直接書き込むため、データは常に最新の状態に保たれ、結果はすぐにCRMに反映されます。

1. 01

   人物の検索

   AIがClientifyのデータベースを検索し、該当する連絡先が既に存在するかを確認します。

   get_contact
2. 02

   レコードの作成

   システムに該当する人物がいない場合、AIは共有された詳細情報を用いて新しいエントリを作成します。

   create_contact
3. 03

   情報の修正

   連絡先が既に存在する場合、AIは指定された特定のフィールドのみを更新します。

   update_contact
4. 04

   変更の確認

   AIはアクションが正常に完了したことを検証し、レコードの準備ができたことを通知します。

   get_contact

Clientify Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_RjS91sCrYK1v17G4h91YPxnLXOudBP3OD0qwtrKB/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Clientify capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "clientify-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_RjS91sCrYK1v17G4h91YPxnLXOudBP3OD0qwtrKB/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックして接続を承認してください。認証情報は暗号化されて安全に保護されます。承認後はすぐにCRMとのチャットを開始できます。

• 01

  AIはClientifyのアカウントから連絡先を削除できますか？

  いいえ。AIができるのは、連絡先情報の作成、参照、および更新のみです。

• 02

  AIがCRMの構造全体を変更してしまうことはありますか？

  いいえ。AIは特定のツールを通じて、個々の連絡先レコードを管理することに限定されています。

• 03

  事前に連絡先IDを調べておく必要がありますか？

  いいえ。名前やメールアドレスを指定するだけで、AIが自動的に検索します。

• 04

  複数の連絡先を一度に追加することはできますか？

  はい。一度のプロンプトで、追加したい人物のリストをエージェントに渡すことができます。

• 05

  更新が正しく行われたかどうかはどうすれば分かりますか？

  ツールによるClientifyの更新が正常に完了すると、AIがその旨を報告します。

• Clientifyについて他に質問がありますか？ Connectorのページで確認できます。 Clientify Connectorの全機能を見る