AIを活用して営業活動のログを自動入力する方法

通話や会議の内容をAIに伝えるだけで、Clientify MCPが新しい活動レコードを作成します。タブを切り替えてメモを入力する手間がなくなり、営業パイプラインを常に最新に保てます。

1. 01

   やり取りの解析

   AIがチャットの内容を読み取り、対象となる連絡先、活動の種類、メモの内容を特定します。

   list_activities
2. 02

   既存レコードの照合

   AIが現在のClientifyの設定を確認し、ログを記録すべき適切な連絡先やリードを見つけ出します。

   list_activities
3. 03

   ログの作成

   AIが会議のメモ、通話の詳細、またはタスクの説明をClientifyへ送信します。

   create_activity
4. 04

   登録の完了通知

   AIがCRMへの活動記録が正常に完了したことを通知します。

   create_activity

Clientify Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_RjS91sCrYK1v17G4h91YPxnLXOudBP3OD0qwtrKB/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Clientify capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "clientify-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_RjS91sCrYK1v17G4h91YPxnLXOudBP3OD0qwtrKB/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

Vinkiusのダッシュボードからアカウントを連携するだけです。認証情報は暗号化されて保護されるため、すぐに使い慣れたAIクライアントから活動ログを記録できるようになります。

• 01

  AIはClientify内の古い活動を削除できますか？

  いいえ。AIができることは、新しい活動の作成と既存の活動のリスト表示のみです。

• 02

  AIは既存の連絡先情報を変更しますか？

  いいえ。このMCPは活動の作成とリスト表示に限定されており、連絡先プロフィールの編集はできません。

• 03

  AIはどの連絡先にログを記録すべきか、どうやって判断しますか？

  プロンプトの中で連絡先の名前またはIDを明示してください。そうすることで、AIが正しいレコードを見つけられます。

• 04

  営業パイプラインのステージを更新するために使えますか？

  いいえ。現在のツールでは、活動ログの作成とリスト表示のみが可能です。

• 05

  Zoomの通話内容は自動的に記録されますか？

  いいえ。活動を記録するには、通話で何が起きたかをAIに手動で伝える必要があります。

• Clientifyに関するその他の質問は、コネクターのページで確認できます。 Clientify Connectorの全機能を見る