AIを活用してClientifyの営業パイプライン案件を更新する方法

エージェントがClientifyのツールを使用して、現在の案件リストの取得や、連絡先・案件詳細の更新を行います。手入力の手間を省き、常に最新の状態に保たれたパイプラインを実現します。仕組みは以下の通りです。

1. 01

   パイプラインのスキャン

   エージェントが既存の案件を検索し、管理したい特定の案件を見つけ出します。

   list_deals
2. 02

   連絡先の特定

   AIが案件に関連する適切な担当者を見つけ出し、データが正しい場所に反映されるようにします。

   update_contact
3. 03

   案件詳細の変更

   指示された新しい金額やフェーズの変更を、AIが直接CRMに適用します。

   update_contact
4. 04

   更新の完了報告

   エージェントがClientifyへの反映完了を報告します。確認ができたら次の作業へ進めます。

   list_deals

Clientify Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_RjS91sCrYK1v17G4h91YPxnLXOudBP3OD0qwtrKB/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Clientify capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "clientify-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_RjS91sCrYK1v17G4h91YPxnLXOudBP3OD0qwtrKB/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてアカウントを連携してください。ログイン情報は弊社側で暗号化されます。連携後はすぐにAIクライアントから案件管理を開始できます。

• 01

  AIはパイプラインから案件を削除できますか？

  いいえ。AIができるのは案件のリスト取得と連絡先情報の更新のみです。

• 02

  AIが案件のフェーズを自動的に変更することはありませんか？

  はい。AIはプロンプトで明示的に指示があった場合にのみ、データを変更します。

• 03

  AIは新しい連絡先を作成できますか？

  いいえ。現在のツールでは、案件のリスト取得と既存の連絡先情報の更新のみが可能です。

• 04

  AIはClientifyのすべてのデータにアクセスしますか？

  AIは、指示されたツールを実行するために必要な特定のデータにのみアクセスします。

• 05

  Cursorで使用できますか？

  はい。一度連携すれば、CursorなどのMCP対応クライアントで利用可能です。

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