AIを活用して未払いの請求書を効率的に管理する方法

AIがClientjoy内の期限を過ぎた請求書をスキャンし、該当する顧客の連絡先情報を抽出します。誰が未払いか、そして誰に連絡すべきかが一目でわかるリストを作成できます。

1. 01

   請求書のスキャン

   AIがClientjoyのアカウント内を検索し、すべての請求記録を確認します。

   list_billing_invoices
2. 02

   未払いの抽出

   未払い、または支払期限を過ぎている請求書のみを特定します。

   list_billing_invoices
3. 03

   連絡先の取得

   期限切れの請求書が見つかるたびに、その顧客の連絡先情報を取得します。

   get_customer_details
4. 04

   リストの作成

   未払い顧客とその連絡先をまとめた要約を作成し、提示します。

   get_customer_details

Clientjoy Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_wN52pYk4dMp2vVLJ67JZgEC0eTUqsHhvY4s78fLx/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Clientjoy capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "clientjoy-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_wN52pYk4dMp2vVLJ67JZgEC0eTUqsHhvY4s78fLx/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

アカウントの連携は一度行うだけです。認証情報は暗号化されて保護されるため、すぐにAIへ請求データの質問を開始できます。

• 01

  AIが代わりにフォローアップのメールを送ることはできますか？

  いいえ。AIが行うのは未払い請求書の特定と連絡先の抽出までです。実際のメッセージ送信は、あなた自身で行う必要があります。

• 02

  AIが請求書のステータスを「支払い済み」に変更することはできますか？

  いいえ。このMCPは請求および顧客データの読み取り専用です。Clientjoy内の記録を書き換えることはできません。

• 03

  AIはすべての顧客データにアクセスしますか？

  いいえ。AIがアクセスするのは、請求ステータスや顧客の連絡先など、あなたの質問に答えるために必要な特定のデータのみです。

• 04

  未払い総額のまとめを依頼できますか？

  はい。AIに請求書をリストアップさせた後、未払い合計金額を計算するように指示できます。

• 05

  AIがClientjoyのデータを削除することはありませんか？

  はい、ありません。提供されるツールは読み取り専用です。Clientjoy内のデータが変更されることはありません。

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