AIを活用してClioのクライアントおよび案件データを管理する方法

AIに指示を出すだけで、新しい連絡先の作成、案件の立ち上げ、既存の連絡先の検索が可能です。チャット形式でClioの主要な操作を完結できます。具体的な動作内容は以下の通りです。

1. 01

   既存の人物を検索

   AIが現在のディレクトリを確認し、指定された人物が既に登録されているかを調べます。

   search_contacts
2. 02

   新規連絡先の作成

   該当する人物が未登録の場合、AIがClioに新しいプロフィールを作成します。

   create_contact
3. 03

   新規案件の立ち上げ

   連絡先が特定されると、AIが新しい案件レコードをセットアップします。

   create_matter
4. 04

   完了の確認

   AIが案件の作成が正常に完了し、すぐに利用可能であることを確認します。

   create_matter

Clio Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_HywW0QPPo5K0g8LvgyAoQsgDcmxhkbbo9qLrcm6g/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Clio capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "clio-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_HywW0QPPo5K0g8LvgyAoQsgDcmxhkbbo9qLrcm6g/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクからアカウントを連携してください。ログイン情報は弊社側で暗号化されます。詳細な手順はConnectorのページで確認できます。

• 01

  AIが既存の連絡先を削除することはありますか？

  いいえ。AIができるのは新規連絡先の作成または既存の連絡先の検索のみです。Clio内のデータを削除することはできません。

• 02

  既に開いている案件をAIが編集することはできますか？

  いいえ。AIの機能は新規案件の作成に限定されています。既存の案件情報を変更または更新することはできません。

• 03

  連絡先が重複して作成されることはありませんか？

  AIはまず検索ツールを使用して既存の人物を確認しますが、正確性を期すために、結果は必ずご自身で確認してください。

• 04

  どのようなAIクライアントでも動作しますか？

  はい。Claude、Cursor、Windsurfなど、MCPに対応しているクライアントであればすべて動作します。

• 05

  案件の要約をAIに依頼できますか？

  いいえ。現在のツールはデータの作成と検索に特化しており、案件履歴の読み取りや要約を行うようには設計されていません。

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