AIを活用してCloseのパイプライン合計金額を算出する方法

AIがCloseのデータを読み取り、指定したステージやパイプラインごとに案件金額を集計します。これにより、現在の売上規模を詳細な内訳とともに正確に把握できます。

1. 01

   パイプラインの特定

   分析対象となる特定のパイプラインをAIが識別します。

   list_close_pipelines
2. 02

   案件の抽出

   対象のパイプライン内にある、すべてのアクティブな案件を見つけ出します。

   list_close_opportunities
3. 03

   金額の取得

   見つかった各案件の具体的な金額データを取得します。

   get_opportunity_details
4. 04

   合計の算出

   取得した金額を合算し、指示された最終的な数値を算出します。

   list_close_opportunities

Close Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_NDWFJozLhyVYhsG4Rd3EHbVUHD0aTWo7gcAufNM1/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Close capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "close-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_NDWFJozLhyVYhsG4Rd3EHbVUHD0aTWo7gcAufNM1/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

アカウントを一度連携すれば、認証情報は暗号化されて保持されます。その後は、お使いのAIクライアントから売上データに関する質問ができるようになります。

• 01

  AIは案件の金額を変更できますか？

  いいえ。AIは計算のためにデータを読み取るのみです。Close内のデータを編集したり削除したりすることはできません。

• 02

  AIは案件のステージを移動できますか？

  いいえ。パイプライン内の案件を移動させる作業は手動で行う必要があり、Close上での操作が必要です。

• 03

  特定の営業担当者の合計金額を聞くことはできますか？

  はい。特定のユーザーが担当している案件の金額を合算するよう、AIに指示できます。

• 04

  AIはすべてのパイプラインを確認できますか？

  はい。ユーザーがClose上で閲覧権限を持っているパイプラインであれば、AIもアクセス可能です。

• 05

  AIは新しい案件を作成できますか？

  いいえ。このConnectorは、既存のデータを読み取ったりリスト化したりするためのツールのみを提供します。

• Closeについてさらに質問がありますか？ Close Connectorの全機能を見る