AIを使ってCloseからリード情報を取得する方法

AIに探しているリードを伝えるだけで、Closeから連絡先情報やステータスを直接取得します。タブを切り替えることなく、各見込み客の状況を即座に把握できます。次のアクションに必要な詳細情報がすぐに手に入ります。

1. 01

   リードの検索

   AIがCloseアカウント内をスキャンし、指定された特定のリードやグループを見つけ出します。

   list_close_leads
2. 02

   詳細情報の取得

   対象のリードが特定されると、AIはその個人の詳細な情報を抽出します。

   get_lead_details
3. 03

   ステータスの要約

   AIがセールスプロセスにおけるリードの現在の位置を確認します。

   get_lead_details
4. 04

   結果の表示

   AIが連絡先情報やステータスをチャット画面に直接表示します。

   get_lead_details

Close Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_NDWFJozLhyVYhsG4Rd3EHbVUHD0aTWo7gcAufNM1/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Close capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "close-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_NDWFJozLhyVYhsG4Rd3EHbVUHD0aTWo7gcAufNM1/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクに沿って連携を進めてください。ログイン情報は弊社側で暗号化して保持されます。技術的な詳細はコネクターのページで確認できます。

• 01

  AIはリードのステータスを変更できますか？

  いいえ。AIができるのは情報の取得のみです。ステータスの変更はClose上で手動で行う必要があります。

• 02

  AIはアカウントからリードを削除できますか？

  いいえ。このコネクターは読み取り専用です。レコードの削除や変更はできません。

• 03

  AIはどうやって正しいリードを見つけるのですか？

  指示された名前や識別子を使用して、Closeのリードリスト内を検索します。

• 04

  Closeのタブを常に開いておく必要がありますか？

  いいえ。一度連携すれば、AIクライアントがバックグラウンドでCloseと通信します。

• 05

  カスタムフィールドも表示できますか？

  はい。そのフィールドが、ツールによって取得されるリード詳細に含まれていれば可能です。

• Closeについて他に質問がありますか？ Close Connectorの全機能を見る