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AIを使ってConnectWiseから顧客や連絡先データを取得する方法

エージェントをConnectWiseに一度接続するだけで、あとはAIに指示を出すだけで企業プロフィールや連絡先詳細を抽出できます。

このページについてAIに聞く

すぐに答え

AIでConnectWiseから顧客や連絡先情報を取得できますか？

エージェントがConnectWiseのツールを使用して、企業の検索、詳細プロフィールの抽出、および関連する連絡先リストの取得を行います。通話中にサービス契約の内容を確認するために必要な情報を、チャット上で正確に手に入れることができます。

出力結果

データの活用方法

AIがConnectWiseから情報を抽出し、チャット画面に直接表示します。

顧客情報

企業プロフィール

AIが特定の企業詳細を抽出します。サービス条件やアカウント状況を確認するために必要なデータを正確に取得できます。

連絡先

連絡先リスト

エージェントが企業に紐付く担当者を探し出します。チャット画面を離れることなく、名前や連絡先を確認できます。

照合

契約内容の確認

抽出したデータを使ってサービスレベルを確認できます。通話の内容を正確なデータに基づいて進められます。

手動操作

データの更新

AIが行うのはデータの読み取りのみです。連絡先の変更や企業情報の更新が必要な場合は、引き続きConnectWiseで行ってください。

ワークフロー

データを要求した際のAIの動き

AIが検索と抽出を代行するため、ConnectWiseの画面を操作して探し回る手間は不要です。

  1. 企業を特定する

    エージェントが名称やIDに基づいて正しい組織を検索し、目的のアカウントを確実に特定します。

    list_companies

  2. 詳細情報を抽出する

    企業が特定されると、エージェントはその完全なプロフィールと特定の口座情報を取得します。

    get_company

  3. 連絡先を特定する

    その企業プロフィールに登録されている特定の担当者を検索します。

    list_contacts

  4. データを提示する

    エージェントが企業情報と連絡先情報を整理し、すぐに活用できる形式で回答します。

    get_company

試してみる

以下のプロンプトをコピーして開始できます。

MCPを接続した後、これらのプロンプトを使ってすぐに作業を開始しましょう。

出発点

企業名や担当者名は、実際のConnectWise内の名称に置き換えてください。

ConnectWise Manage Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_OQYJoRBqhCOu0DjHz8TZUD8tX73VfZRATLTGg6rE/mcp

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — ConnectWise Manage capabilities are ready to use.
設定 · claude_desktop_config.jsonコピー
{
  "mcpServers": {
    "connectwise-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_OQYJoRBqhCOu0DjHz8TZUD8tX73VfZRATLTGg6rE/mcp"
    }
  }
}
チャットにコピー04

  • 適切な企業を見つけるために、ConnectWise内のすべての企業をリストアップしてください。

  • Acme Corpという名前の企業の詳細を取得してください。

  • Globex Corporationに関連付けられているすべての連絡先を表示してください。

  • Stark Industriesのメイン担当者の連絡先情報を教えてください。

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

ここから始める

一度ConnectWiseと連携すれば、あとは指示するだけです。

リンクをクリックしてアカウントを連携してください。認証情報は暗号化されて保護されるため、すぐに質問を開始できます。

ConnectWiseをAIに連携する

FAQ

動作に関する詳細

  • 01

    AIはConnectWiseの連絡先情報を更新できますか？

    いいえ。このMCPはデータの取得を目的としています。情報の変更はConnectWise上で直接行ってください。

  • 02

    AIクライアントを使って企業を削除することはできますか？

    いいえ。利用可能なツールはデータのリスト表示と取得のみであり、レコードの削除や修正はできません。

  • 03

    AIはConnectWiseのすべてのデータにアクセスしますか？

    AIは、提供されたツールを使用してユーザーのリクエストを実行するために必要な特定のデータにのみアクセスします。

  • 04

    正確な企業名がわからない場合、AIはどうやって企業を見つけますか？

    企業の一覧表示を依頼してください。それにより、AIが詳細情報を取得する前に正しいエンティティを特定できます。

  • 05

    どのAIクライアントでも使用できますか？

    はい。Claude、Cursor、Windsurfなど、MCPに対応しているクライアントであれば使用可能です。

  • ConnectWiseに関するその他の質問 ConnectWise Connectorの全機能を見る

『ConnectWise Manage』を Claude、Cursor、ChatGPT などに接続