AIでCrelate Talent CRMの候補者やクライアント情報を取得する方法

AIに特定の連絡先や企業情報を尋ねるだけで、Crelateから直接データを抽出します。チャット内で完全なプロフィール、連絡先詳細、または企業リストを取得できるため、タブを切り替えることなく必要なコンテキストを把握できます。

1. 01

   企業を特定

   クライアントについて尋ねると、AIはデータベース内から該当する組織を検索します。

   list_companies
2. 02

   連絡先情報の取得

   対象者が特定されると、AIはその人物の具体的な連絡先詳細を取得します。

   get_contact_details
3. 03

   履歴の確認

   AIは過去のやり取りや、連絡先に紐付いている特定のメモを読み取ります。

   get_contact_notes
4. 04

   結果の提示

   取得したデータは、チャット画面上で読みやすい形式に整理されて表示されます。

   get_contact_details

Crelate Talent Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_TFM4RLBZNPHmuzjuG5dFRTgXu79wDv5l8gRgBTlq/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Crelate Talent capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "crelate-talent-crm-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_TFM4RLBZNPHmuzjuG5dFRTgXu79wDv5l8gRgBTlq/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンク先からアカウントを接続してください。認証情報は暗号化されて保持され、すぐに質問を開始できます。

• 01

  AIはCrelateのレコードを編集したり削除したりできますか？

  いいえ。AIは提供されたツールを使用してデータを読み取ることはできますが、CRM内の情報を変更または削除することはできません。

• 02

  どのAIクライアントでも使用できますか？

  はい。Claude、Cursor、Windsurfなど、MCPに対応しているクライアントであれば使用可能です。

• 03

  AIは私のCrelateの全データにアクセスできますか？

  いいえ。AIがアクセスできるのは、マニフェストに定義されたツールを通じて要求された特定のデータのみです。

• 04

  AIが新しい候補者を作成することはできますか？

  いいえ。Crelateに新しいレコードを作成したり書き込んだりするためのツールは用意されていません。

• 05

  AIはどうやって話している企業を特定するのですか？

  list_companies ツールを使用し、あなたの説明に基づいて正しい組織を検索します。

• Crelate Talent CRMに関するその他の質問は、コネクタのページで確認できます。 Crelate Talent CRM Connectorの全機能を見る