AIを活用してファンドの評価額と活動履歴を監査する方法

エージェントがDynamo Softwareから最新の評価額サマリーと直近の活動ログを取得します。これにより、手動での確認作業に入る前に、ポートフォリオの状態や最近の変化を正確に把握できます。

1. 01

   評価データの収集

   エージェントがポートフォリオの最新の評価額サマリーを取得し、基準となるデータを確立します。

   quick_portfolio_valuation_audit
2. 02

   活動ログの取得

   AIが直近の活動ログを取得し、システム内で最近どのような動きがあったかを確認します。

   list_latest_dynamo_activities
3. 03

   データセットの比較

   エージェントが評価額の変化と直近の活動を照らし合わせ、パターンを見つけ出します。

   quick_portfolio_valuation_auditlist_latest_dynamo_activities
4. 04

   サマリーの作成

   AIが調査結果を整理し、レビュー会議ですぐに使える形式にまとめます。

   quick_portfolio_valuation_audit

Dynamo Software Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_7YTBIbj3tFQd4GtNiuQDmWeaPRwks6AhiswIo24J/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Dynamo Software capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "dynamo-software-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_7YTBIbj3tFQd4GtNiuQDmWeaPRwks6AhiswIo24J/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

一度ログインしてアカウントを連携してください。認証情報は暗号化され、連携後はすぐに質問を開始できます。

• 01

  AIがDynamo Software内の評価額を変更することはありますか？

  いいえ。AIができるのはデータの読み取りとサマリーの取得のみです。システム内のレコードを編集または書き換えることはできません。

• 02

  AIが活動ログを削除することはありますか？

  いいえ。提供されているツールは、AIが既存のデータをリストアップして読み取ることを許可するものだけです。

• 03

  これを使ってファンドレビュー全体を自動化できますか？

  いいえ。AIはデータの収集とサマリーの作成を行いますが、実際のレビューと最終承認はあなた自身が行う必要があります。

• 04

  データはリアルタイムですか？

  AIはDynamo Softwareから直接データを取得するため、システムに現在登録されている最新の情報を確認できます。

• 05

  AIが新しい評価エントリを作成することはできますか？

  いいえ。利用可能なツールは、既存情報の監査とリストアップに限定されています。

• Dynamo Softwareに関するその他の質問は、コネクターのページで確認できます。 Dynamo Software Connectorの全機能を見る