AIでファンドとポートフォリオの運用実績をモニタリングする方法

AIがDynamo Softwareを活用して、評価額の高いファンドの特定やポートフォリオ内の資産数の集計を行います。チャットで指示を出すだけで、保有資産の状況を即座に把握できます。具体的には、以下のような結果が得られます。

1. 01

   主要ファンドの抽出

   AIが記録をスキャンし、評価目標に達しているファンドを見つけ出します。

   list_high_valuation_funds
2. 02

   ポートフォリオへのアクセス

   AIが調査対象となるポートフォリオのリストを取得します。

   list_dynamo_portfolios
3. 03

   資産数の集計

   選択したポートフォリオ内を調査し、資産の総数をカウントします。

   list_dynamo_portfolios
4. 04

   データの提示

   AIがファンドや資産の情報を整理し、読みやすい形式で回答します。

   list_high_valuation_funds

Dynamo Software Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_7YTBIbj3tFQd4GtNiuQDmWeaPRwks6AhiswIo24J/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Dynamo Software capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "dynamo-software-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_7YTBIbj3tFQd4GtNiuQDmWeaPRwks6AhiswIo24J/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

アカウントの連携は一度だけで済み、認証情報は暗号化されて保護されます。利用可能なアクションの全リストは、コネクターのページで確認できます。

• 01

  AIがファンドの評価額を変更することはありますか？

  いいえ。AIができるのはデータの読み取りのみです。Dynamo Software内の記録を編集または更新することはできません。

• 02

  ClaudeやCursorでも使えますか？

  はい。Claude、Cursor、Windsurfなど、MCPに対応しているクライアントであればすべて使用可能です。

• 03

  AIがポートフォリオを削除することはありませんか？

  はい。AIにはアカウントからデータを削除または除去する権限はありません。

• 04

  AIがポートフォリオに新しい資産を追加することはできますか？

  いいえ。提供されているツールは、既存のファンドやポートフォリオをリストアップすることのみを許可しています。

• 05

  VinkiusはDynamoのログイン情報を保存しますか？

  いいえ。Vinkiusは接続を安全に管理し、認証情報は常に暗号化された状態で保持されます。

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