AIを使って現場の活動記録とメモをFollow Up Bossに自動登録する方法

顧客との面談や電話の内容をAIに伝えるだけで、Follow Up Boss内のリードのプロフィールや活動履歴が更新されます。内覧のたびに手入力する必要がなくなり、CRMを常に最新で綺麗な状態に保てます。以下の構成は、チャットからデータベースへデータが流れる仕組みを示しています。

1. 01

   リードの特定

   AIが話している対象の人物を検索し、正しいプロフィールにデータが書き込まれるようにします。

   get_lead_details
2. 02

   イベントの記録

   内覧や電話などの具体的なやり取りを、リードの履歴として記録します。

   log_lead_activity
3. 03

   好みの保存

   顧客の要望やニーズに関する詳細を、内部メモとして追加します。

   add_internal_note
4. 04

   入力内容の確定

   記録を確定する前に、AIが作成したメモや活動内容のドラフトを提示して承認を求めます。

   add_internal_note

Follow Up Boss Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_TJKgnwMTyqxRw68Jtb4ylw8G067WY0mVk1zNfvSy/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Follow Up Boss capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "follow-up-boss-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_TJKgnwMTyqxRw68Jtb4ylw8G067WY0mVk1zNfvSy/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックして接続を承認してください。ログイン情報は暗号化され安全に保護されます。ツールの全リストはConnectorページで確認できます。

• 01

  AIはFollow Up Boss内の既存のメモを削除できますか？

  いいえ。AIができるのは、新しい活動ログと新しい内部メモの追加のみです。

• 02

  AIはリードの連絡先情報を自動的に変更しますか？

  いいえ。AIはツールを使用してメモの追加や活動の記録を行いますが、電話番号やメールアドレスなどの主要な連絡先フィールドを書き換えることはありません。

• 03

  AIはどのリードを更新すべきか、どうやって判断しますか？

  AIにリードの名前を伝えてください。AIがリード検索ツールを使用して、CRM内の該当するプロフィールを見つけ出します。

• 04

  入力したメモは非公開になりますか？

  はい。AIは、手動で入力する場合と同様に、リードプロフィールの内部メモセクションに情報を追加します。

• 05

  どんなAIクライアントでも使えますか？

  はい。Claude、Cursor、WindsurfなどのMCP対応クライアントを使用していれば利用可能です。

• Follow Up Bossに関するその他の質問は、Connectorページで確認できます。 Follow Up Boss Connectorの全機能を見る