AIを活用してFreshsalesに営業活動を記録する方法

会議の内容やフォローアップが必要な事項をAIクライアントに伝えるだけで、AIがそのデータをFreshsalesへ自動的に反映します。チャット画面から離れることなくCRMを最新の状態に保てます。更新された内容は、指定した場所に正確に記録されます。

1. 01

   議事録の作成

   エージェントが会話の要約を受け取り、Freshsalesに正式な記録として保存します。

   create_note
2. 02

   リマインダーの設定

   「後で電話する」と伝えると、エージェントがCRM内にリマインダーを設定します。

   create_task
3. 03

   会議の予約

   デモの日時が決まると、エージェントがその予定をCRMに追加します。

   create_appointment
4. 04

   実行の確認

   エージェントが操作の成功を確認し、CRMが最新の状態であることを示します。

   create_note

Freshsales Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_lNIxhRpxCF9DBuKiEkjQF3avIjlA8qRyKDpODQjh/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Freshsales capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "freshsales-sales-crm-lead-scoring-api-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_lNIxhRpxCF9DBuKiEkjQF3avIjlA8qRyKDpODQjh/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックして連携を承認してください。ログイン情報は暗号化されて安全に保護されます。利用可能なツールの一覧はコネクターのページで確認できます。

• 01

  AIはFreshsales内の既存のノートを削除できますか？

  いいえ。AIができるのは、新しいノート、タスク、アポイントの作成のみです。

• 02

  どのコンタクトを更新するかはAIが判断しますか？

  AIは説明内容からコンタクトを特定しようと試みますが、確実に正しい相手に記録するためには、名前や会社名を指定することをお勧めします。

• 03

  リードスコアの変更に使用できますか？

  いいえ。このコネクターの機能は、ノート、タスク、アポイントの作成に限定されています。

• 04

  CRMのデータがAIの開発者に見えることはありますか？

  いいえ。認証情報やデータは、お客様のAIクライアントとFreshsalesの間でのみ扱われます。

• 05

  個人のGoogleカレンダーに会議をスケジュールできますか？

  いいえ。Freshsales CRM内でのアポイント作成のみ可能です。

• Freshsalesに関するその他の質問は、コネクターのページで確認できます。 Freshsalesコネクターの全機能を見る