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  • 契約内容
  • 請求書
  • 手動操作

AIを活用してHaloPSAの請求情報や契約内容を確認する方法

HaloPSAをAIに一度連携させるだけで、チャット画面からリアルタイムの請求データや契約情報を簡単に呼び出せるようになります。

このページについてAIに聞く

すぐに答え

AIを使ってHaloPSAの請求や契約を確認するには？

AIがHaloPSAのデータにアクセスし、特定のクライアント詳細、契約条件、請求ステータスを特定します。チャット画面を離れることなく、未払い状況や契約範囲などの質問に即座に回答が得られます。

取得できるデータ

AIができること

AIがHaloPSAから取得する具体的な情報です。

クライアントデータ

顧客プロフィール

AIがシステム内の正しい顧客を特定します。対話中の相手が誰であるかを正確に把握できます。

契約内容

サービス条件

有効なサービス契約を抽出します。現在のプランで何がカバーされているかを正確に把握できます。

請求書

支払いステータス

直近の請求履歴を確認します。支払いが保留中か、あるいは期限切れかを確認できます。

手動操作

手動での更新

AIが行うのはデータの読み取りのみです。契約内容の編集や新しい請求書の発行は、引き続きHaloPSAで行う必要があります。

ワークフロー

リクエストを受けた際のAIの動き

AIは論理的なステップに従って、必要な請求情報を探し出します。

  1. クライアントの特定

    チャット内で言及された顧客を検索し、以降のデータが正しいアカウントのものであることを確認します。

    list_clients

  2. 契約書の照会

    クライアントが特定されると、そのアカウントに紐付いている有効なサービス契約をすべて抽出します。

    list_contracts

  3. 請求履歴の確認

    最新の請求レコードを取得し、発行済みの請求と未払いの請求を照合します。

    list_invoices

  4. 情報の集約

    契約条件と請求ステータスを簡潔な要約として提示します。そのまま通話や対応に活用できます。

    list_invoices

試してみる

以下のプロンプトをコピーして開始できます。

まずはこれらのプロンプトを試してみてください。

出発点

括弧内の名前を、実際のクライアント名や契約名に書き換えて使用してください。

HaloPSA Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_BrAcH9qdR6aujSJXX0XF2XDz9Aj5af1FlhpXeO5C/mcp

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — HaloPSA capabilities are ready to use.
設定 · claude_desktop_config.jsonコピー
{
  "mcpServers": {
    "halopsa-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_BrAcH9qdR6aujSJXX0XF2XDz9Aj5af1FlhpXeO5C/mcp"
    }
  }
}
チャットにコピー04

  • Acme Corpの現在の契約状況を教えてください。

  • Globex Inc.の直近3件の請求書を表示してください。

  • クライアント「TechFlow」の有効なサービス契約をすべてリストアップしてください。

  • クライアント「Stark Industries」に未払いの請求書はありますか？

  • Claude
  • ChatGPT
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  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

ここから始める

一度連携すれば、あとは聞くだけです。

リンク先から連携を承認してください。認証情報は暗号化され、設定はすべてこちらで行います。

HaloPSAをAIに連携する

FAQ

動作に関する詳細

  • 01

    AIは契約金額を変更できますか？

    いいえ。AIは既存データの読み取りのみ可能です。変更が必要な場合は、直接HaloPSAで行う必要があります。

  • 02

    AIは請求書を削除できますか？

    いいえ。このMCPは、請求および契約データの読み取り専用として設計されています。

  • 03

    AIはすべてのクライアント情報を閲覧できますか？

    はい。質問された特定の人物を特定するために、クライアントリストにアクセスします。

  • 04

    Claudeで使用できますか？

    はい。HaloPSA MCPを連携させれば、MCPに対応しているあらゆるクライアントで使用可能です。

  • 05

    AIはどうやって特定のクライアントを判別するのですか？

    クライアントリストを使用し、プロンプトで指定された名前とHaloPSA内のレコードを照合します。

  • HaloPSAについて他に質問がありますか？ HaloPSA Connectorの全機能を見る

『HaloPSA』を Claude、Cursor、ChatGPT などに接続