AIを活用してHighLevelのセールスパイプラインを管理する方法

AIに対して、自然な言葉で特定のパイプラインを表示させたり、個別の案件を探させたりすることができます。メニューを何度もクリックすることなく、アクティブな商談状況を監査できます。チャット形式の指示だけで、営業状況を明確に把握可能です。

1. 01

   パイプラインの特定

   AIがHighLevelアカウントをスキャンし、現在アクティブなセールスファネルを特定します。

   list_pipelines
2. 02

   案件の所在確認

   連絡先や会社名が指定されると、AIはシステム内から該当するレコードを探索します。

   search_opportunities
3. 03

   進捗の分析

   検索結果のデータを分析し、現在の状況を回答します。

   search_opportunities
4. 04

   ステータスの報告

   パイプラインや案件のデータを、読みやすい形式で回答として提示します。

   list_pipelinessearch_opportunities

HighLevel Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_ostJyDyKSpK2W6LFLzFanXrHcQItuwEF17CMYteD/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — HighLevel capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "highlevel-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_ostJyDyKSpK2W6LFLzFanXrHcQItuwEF17CMYteD/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクに沿ってアカウントを接続してください。ログイン情報は弊社側で暗号化して保持されるため、すぐにデータとのチャットを開始できます。

• 01

  AIは案件を別のステージに移動できますか？

  いいえ。AIができるのはパイプラインデータの読み取りと検索のみです。案件の移動はHighLevel上で手動で行う必要があります。

• 02

  AIは案件を削除できますか？

  いいえ。このコネクターには、アカウント内のレコードを削除する権限はありません。

• 03

  AIはHighLevelのすべてのデータにアクセスできますか？

  AIは、提供されたツールを通じてあなたの質問に答えるために必要なデータのみにアクセスします。

• 04

  チャットから新しいリードを作成できますか？

  いいえ。現在のツールでは、パイプラインのリスト表示と既存の案件の検索のみが可能です。

• 05

  AIはどのようにして特定の人物を見つけるのですか？

  検索ツールを使用して、アクティブな案件の中から名前や詳細が一致するものを探します。

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