AIで販売・請求業務を自動化する方法：Holded MCPを活用

AIがHolded MCPを通じて見積書を取得し、注文への変換や請求書の作成を直接行います。チャット画面から離れることなく、顧客管理や売上データの追跡も可能です。この仕組みにより、あなたのAIエージェントは実用的な販売管理アシスタントへと進化します。

1. 01

   見積書の検索

   AIが既存の記録をスキャンし、処理したい特定の見積書を見つけ出します。

   list_quotes
2. 02

   顧客の特定

   AIが連絡先リストを確認し、顧客の詳細が見積書の内容と一致しているか照合します。

   list_contacts
3. 03

   注文の作成

   AIが見積書のデータを、Holded内の正式な受注伝票へと変換します。

   list_sales_orders
4. 04

   請求書の発行

   AIが最終的な請求書を生成し、取引を完了させます。

   create_invoice

Holded Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_i6EEwm3umz1mBlbIK1hPXH6BKsjfzo2oENVuD0IT/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Holded capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "holded-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_i6EEwm3umz1mBlbIK1hPXH6BKsjfzo2oENVuD0IT/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

VinkiusのダッシュボードからHoldedアカウントを連携させるだけです。認証情報は暗号化されて保護されるため、お使いのAIクライアントですぐにこれらの機能を利用できます。

• 01

  AIは既存の請求書を削除できますか？

  いいえ。AIには記録のリスト表示と作成を行うツールはありますが、削除するツールはありません。

• 02

  AIはクライアントに請求書を自動送信しますか？

  いいえ。AIはHolded内で請求書を作成しますが、顧客への実際の送信作業はあなたが行う必要があります。

• 03

  AIを使って見積書の金額を変更できますか？

  いいえ。AIは見積書のリスト表示や変換はできますが、既存の見積書の内容を修正することはできません。

• 04

  AIにHoldedのパスワードを教える必要がありますか？

  いいえ。Vinkiusが安全に接続を管理するため、AIクライアントにパスワードを共有する必要はありません。

• 05

  AIは新しい顧客を作成できますか？

  いいえ。AIは既存の連絡先をリストアップすることはできますが、新しい連絡先を作成するツールは持っていません。

• Holdedについて他に質問がありますか？ Holded Connectorの全機能を見る