AIで未払いの請求書と見積書を監査する方法：Housecall Pro連携

AIがHousecall Proのデータを取得し、支払いが滞っている顧客や、保留中のままの見積書を特定します。回収すべき金額や、フォローアップが必要な案件のリストが明確に手に入ります。

1. 01

   請求書データの取得

   Housecall Proから現在の請求書リストをすべて抽出します。

   list_invoices
2. 02

   見積書データの取得

   最近の見積書をスキャンし、保留中の案件を確認します。

   list_estimates
3. 03

   未払い項目の抽出

   請求書データの中から、まだ回収できていない金額のみを絞り込みます。

   list_invoices
4. 04

   未承諾の見積書を特定

   見積書のステータスを確認し、進展がない案件を見つけ出します。

   list_estimates

Housecall Pro Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_oVcgjb1zUssdqLAEiVDqWKxi72oGzaWHGKFxjwYO/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Housecall Pro capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "housecall-pro-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_oVcgjb1zUssdqLAEiVDqWKxi72oGzaWHGKFxjwYO/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

アカウントの連携は一度だけで完了します。認証情報は暗号化されて保護されるため、すぐに売上に関する質問を開始できます。

• 01

  AIが直接、支払いの催促を送ることはできますか？

  いいえ。AIは催促が必要な対象を特定することはできますが、実際のメッセージ送信はHousecall Proを通じて行う必要があります。

• 02

  AIが請求書のステータスを変更することはできますか？

  いいえ。AIはHousecall Proからデータを読み取るだけです。請求書を「支払い済み」にしたり、見積書のステータスを更新したりすることはできません。

• 03

  AIは顧客のクレジットカード情報を閲覧できますか？

  いいえ。AIがアクセスできるのは、ツールから提供される請求書および見積書のデータのみです。

• 04

  未回収売上の合計を要約して教えてもらうことはできますか？

  はい。AIは未払い請求書のデータを集計して、合計金額を算出できます。

• 05

  AIがHousecall Proのデータを削除することはありませんか？

  はい。このMCPは読み取り専用です。データを削除したり、内容を書き換えたりすることはできません。

• Housecall Proに関するその他の質問は、Connectorのページで確認できます。 Housecall Pro Connectorの全機能を見る