AIを活用してセールスパイプラインと案件の監査を行う方法

AIに特定の案件金額を抽出させたり、停滞しているフェーズを特定させたり、どの担当者に案件が集中しているかを確認させたりできます。HubSpotのデータをスキャンして営業状況を可視化するため、資金がどこにあるのか、誰がどの案件を管理しているのかを即座に把握できます。

1. 01

   案件データの取得

   AIがパイプライン内のすべての進行中案件をリストアップし、分析の基礎となるデータを集めます。

   list_deals
2. 02

   詳細情報の抽出

   個々の案件を深く調査し、金額や特定のフェーズ情報を取得します。

   get_deal_details
3. 03

   担当者の特定

   ユーザーリストを確認し、案件の担当者名とロールを照合します。

   list_hubspot_users
4. 04

   状況の要約

   案件金額とフェーズの情報を組み合わせ、読みやすいレポートとしてまとめます。

   get_deal_details

HubSpot Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_GfjmHsHrTu0vKqaaAyy6fJlETQ9ZLIUX67F7Zw0D/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — HubSpot capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "hubspot-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_GfjmHsHrTu0vKqaaAyy6fJlETQ9ZLIUX67F7Zw0D/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

一度リンクするだけで準備は整います。ログイン情報は弊社側で暗号化して保持されます。技術的な詳細はコネクターのページで確認できます。

• 01

  AIが案件のフェーズを変更することはできますか？

  いいえ。AIはデータの読み取りのみ可能です。フェーズの更新はHubSpot上で手動で行う必要があります。

• 02

  古い案件を削除することはできますか？

  いいえ。このMCPは読み取り専用です。HubSpotアカウント内のレコードを削除したり変更したりすることはできません。

• 03

  HubSpotのすべてのデータにアクセスできますか？

  利用可能なツールに基づき、あなたの質問に答えるために必要なデータのみにアクセスします。

• 04

  Claudeで使用できますか？

  はい。Claude DesktopなどのMCP対応クライアントを使用していれば可能です。

• 05

  カスタムプロパティについても報告できますか？

  案件詳細ツールによって返されるプロパティであれば、報告可能です。

• HubSpotに関するその他の質問 HubSpot Connectorの全機能を見る