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AIを活用してポートフォリオとファンドのステータスを監査する方法

iLEVELをエージェントに接続すれば、データと接続状況のヘルスチェックを即座に実行できます。

このページについてAIに聞く

すぐに答え

AIを使ってどのようにポートフォリオとファンドのステータスを監査できますか？

エージェントがiLEVELのツールを使用して最新のアセットリストを取得し、API接続が有効かどうかを確認します。これにより、手動でデータをエクスポートすることなく、データの不足や接続エラーを迅速に特定できます。データの健全性とシステムの稼働状況を明確に把握することが可能です。

監査結果

出力されるデータ

エージェントによるチェック完了後に得られる情報です。

データ

アセットのカバー範囲マップ

エージェントがアセットリスト全体を取得し、現在iLEVELで追跡されている資産を正確に示します。

システム

接続性レポート

エージェントがAPIのステータスを確認し、データフィードが稼働しており、応答があることを証明します。

ギャップ

アセット不足のアラート

想定されるポートフォリオと、実際に取得されたデータの間の不一致をエージェントが特定します。

対応

手動での介入

APIステータスにエラーが表示された場合は、iLEVELにログインして認証情報や権限を修正する必要があります。

ワークフロー

リクエスト受信時のAIの動作

エージェントがiLEVELのデータをスキャンし、すべてが正常に動作しているかを検証します。

  1. アセットリストの取得

    iLEVEL環境内に保持されているすべてのアセットリストをエージェントが取得します。

    list_assets

  2. ポートフォリオの特定

    エージェントがアセットをそれぞれのポートフォリオごとに整理し、グループ化の誤りがないか確認します。

    list_portfolios

  3. APIの健全性確認

    システムに通信を行い、接続が安定しており、データ転送の準備ができているかを確認します。

    get_status

  4. ステータスの報告

    エージェントがアセット数と現在の接続状態をまとめ、確認用に報告します。

    get_status

試してみる

以下のプロンプトをコピーして開始してください。

これらのプロンプトを使うことで、すぐに監査を実行できます。

出発点

監査したい特定のポートフォリオやアセット名に書き換えて使用してください。

iLEVEL Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_LcOtvpEacxy3WzqGB9uftVzJBR41y8iSspAAaTdI/mcp

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — iLEVEL capabilities are ready to use.
設定 · claude_desktop_config.jsonコピー
{
  "mcpServers": {
    "ilevel-sp-global-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_LcOtvpEacxy3WzqGB9uftVzJBR41y8iSspAAaTdI/mcp"
    }
  }
}
チャットにコピー04

  • iLEVELアカウント内のすべてのアセットをリストアップして、カバー範囲を確認してください。

  • iLEVELの接続ステータスを確認し、接続が有効かどうかを教えてください。

  • すべてのポートフォリオと、その中に含まれるアセットを表示してください。

  • iLEVEL連携のステータスチェックを実行し、APIに問題がないか確認してください。

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

ここから始める

iLEVELを一度接続すれば、あとは指示するだけです。

一度接続するだけで、エージェントがiLEVELのデータにアクセスできるようになります。ログイン認証情報は、当社のシステム内で暗号化され、安全に管理されます。

iLEVELをAIに接続する

FAQ

動作に関する詳細

  • 01

    AIはiLEVEL内のアセットデータを変更できますか？

    いいえ。エージェントができるのは、アセットリスト、ポートフォリオ、およびシステムステータスの読み取りのみです。

  • 02

    AIは切断されたAPI接続を修復できますか？

    いいえ。エージェントはステータスを報告することはできますが、接続や認証情報の問題はiLEVEL上で手動で修正する必要があります。

  • 03

    エージェントは私のプライベートなファンドデータにすべてアクセスできますか？

    エージェントは、提供されたツールを通じてアクセス権限を与えられたデータのみを参照できます。

  • 04

    これを使ってポートフォリオに新しいアセットを追加できますか？

    いいえ。アセットの作成や変更を行うためのツールは用意されていません。

  • 05

    エージェントはどのくらいの頻度でシステムステータスを確認しますか？

    エージェントは、ユーザーがプロンプトを通じて明示的に指示を出したときにのみ、ステータスを確認します。

  • iLEVELについてさらに質問がありますか？ iLEVEL Connectorの全機能を見る

『iLEVEL』を Claude、Cursor、ChatGPT などに接続